유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(10/20)

■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가 

- 상승: ASE +4.0%, TEL +1.9%, Qualcomm +1.8% 

- 하락: AMD -0.1% 

▶️News & Data 

HPC 반도체 칩, TSMC 2022년 실적 성장동력으로 작용할 것

- link: https://bit.ly/3nbabCA

IC 디자인 하우스, Foxconn EV 생태계 협력

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■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: AUO +2.0%, UDC +1.8%, TCL +1.6% 

- 하락: Baoan -2.8%, Ningbo Shanshan -0.9%, Sumitomo -0.9% 

▶️News & Data 

삼성SDI, 북미에 첫 배터리 공장 추진

- link: https://bit.ly/3n4ubXr

전기차 앞세워 유럽 판매 증갉 현대차그룹, 獨·英 시장서 ‘약진’

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'도요타', 전기차 올인…미국 내 배터리 생산 4조 베팅

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삼성이 진심 건 접히는 OLED 연평균 60% 성장…초격차 기회되나

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■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가 

- 상승: Sunny Optics +4.2%, Largan +3.0%, Skyworks +2.2% 

- 하락: Murata -0.7%, Whirlpool -0.5% 

▶️News & Data 

'무선이어폰 강자' 애플, 에어팟3 출격…점유율 회복할까

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오늘 밤 '삼성 언팩 파트2'…갤Z플립3 '컬러마케팅'으로 흥행 잇는다

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■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: ExxonMobil +1.5%, Reliance +0.9%, DuPont +0.5% 

- 하락: Formosa Plastics -0.9%, BASF -0.5% 

▶️News & Data 

유가 치솟는데 `탄소`에 묶인 유류세 인하

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전경련 "에너지 전문가 95%, 원전 유지·확대 의견"

- link: https://bit.ly/3jhFF8U

White House does not rule out carbon tax despite Manchin comment

- link: https://reut.rs/3vscswJ

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 9월 5.2$ → 10월 3주 7.3$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 10월 19일 7.36$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 10월 19일)

- 상승폭 大: 염산 +22.16%  발전용 석탄 +7.4%  클로로포름 +7.01%  하락폭 大: 초산 △2.93%  2-EH △2.33%  메탄올 △2.05%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가 

- 상승: U.S. Steel +1.1%, Baoshan +0.8%, Nucor +0.8% 

- 하락: Nippon Steel -1.1%, China Steel -0.6% 

▶️글로벌 자동차 기업 주가 

- 상승: NIO +1.1%, Daimler AG +0.5% 

- 하락: Volkswagen -1.2%, Toyota -0.7%, Honda -0.7% 

▶️News & Data 

영풍 석포제련소, 내달 8일부터 조업 중단

- link: https://bit.ly/3aQDjsP

철근 시장 반전의 기미 ‘철 스크랩’

- link: https://bit.ly/3FWl1VD

현대차·기아, 유럽서 통했다.. 올 시장 점유율 8.4% 기록

- link: https://bit.ly/3G2Ylmn

中 마그네슘 생산 통제에 가격 2배 상승…"세계 자동차 산업 위협"

- link: https://bit.ly/3jfmzjK

레이 쥔 샤오미 CEO, “2024년 상반기부터 전기차 대량 생산할 것”

- link: https://bit.ly/3nomYll

▶️코멘트

중국 9월 조강생산량(일환산) 전월비 -8.4% 감소

- 9월 조강생산량 7,375만톤(일환산 246만톤), yoy -21.2% 감소

- 1~9월 조강생산량 8억 589만톤, yoy +2.0% 증가

중국 조강생산량은 7월부터 9월까지 3개월 연속 yoy 감소했으며 전월비(일환산) 기준으로는 4월을 고점으로 9월까지 5개월 연속 조강생산량이 감소

연초 중국 정부(MIIT)가 이야기한 바와 같이 2021년 조강생산량이 전년 수준을 넘지 않으려면 남은 3개월(10~12월) 조강생산량이 작년 같은 기간 대비 -6% 감소해야 함

9월 조강생산량이 yoy 및 mom 크게 하락한 이유는 정부의 탄소 감축 정책에 따른 생산량 조절과 함께 전력난으로 인한 생산 차질이 동시에 나타났기 때문으로 추정

남은 10~12월 역시 탄소 감축 정책이 유효한 상황에서 전력난이 완전히 해소되지 않았기 때문에 조강생산량이 yoy 감소할 가능성이 높다고 사료되며 연간 조강생산량 역시 전년 수준에 가깝거나 더 낮은 수준을 나타낼 수도 있다고 판단

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가 

- 상승: Fluor +6.8%, Saipem +1.3% 

- 하락: Chiyoda -2.0%, JGC -2.0%, Technicas -0.1%

▶️News & Data 

대장동이 쏘아올린 '초강력 이익환수 3법'..'기대반 우려반'

- link: https://bit.ly/3jggrb7

3기 신도시 토지주들 “대장동 헐값보상 강력 규탄”

- link: https://bit.ly/2Zcn2w9

오세훈, 김헌동 SH사장 임명 강행 의지…“시장안정 위해”

- link: https://bit.ly/3jir4tL

"냉장고 바꾸나 했는데"…반값 복비 첫날 이곳저곳 볼멘소리

- link: https://bit.ly/3aP3u3p

사전청약·추첨제 확대에 청약통장 가입 27만명↑…역대 최고치

- link: https://bit.ly/3BX4iPn

정부에 손해배상 소송한 '엔공'..국토부-산업부 갈등 격화

- link: https://bit.ly/3BWAP8p

'SH 장기전세주택' 임대 보증금 인상 규탄

- link: https://bit.ly/3GbUCDt

"발망치 쿵쿵 소리 이제 사라질까?"…층간소음 막는 기술 나왔다

- link: https://bit.ly/3vp3Six

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가 

- 상승: Plug Power +2.6%, Siegfried +1.3%, AT&T +1.0% 

▶️News & Data 

과기정통부, 28㎓ 5G 활성화 직접 나선다…수요조사 시작

- link: https://bit.ly/3pfxhKX

SK E&S, 美에너지솔루션 업체에 4억달러 투자

- link: https://bit.ly/3DVZ4UN

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가 

- 상승: Baidu +4.7%, EA +1.5%, Facebook +1.4% 

- 하락: Amazon -0.1% 

▶️News & Data 

카카오T 천하 '모빌리티' 시장, 삼파전 되나…우티·타다 '잰걸음'

- link: https://bit.ly/3DVj0Hh

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가 

- 상승: YSG +0.9%, KOSE +0.2% 

- 하락: Estee Lauder -1.9%, P&G -1.2%, Shanghai Jahwa -1.0% 

▶️글로벌 음식료 기업 주가 

- 상승: EVK +2.2%, Ajinomoto +1.9%, Wantwant +1.8% 

- 하락: Philip Morris -1.7%, Dali -0.9%, Asahi -0.2%

▶️News & Data 

‘위드 코로나’ 광풍..사이판·괌 여행 티켓 동났다

- link: https://bit.ly/2Z7r08Q

중국 "소비 부추기는 영상"…더우인·콰이서우에 벌금

- link: https://bit.ly/3BTjQDQ

‘K뷰티’ 올해 中광군제 대박내자...마케팅 총력

- link: https://bit.ly/3BZx5CW

대박은커녕…'채시라 남편' 김태욱 회사, 청약 흥행 실패

- link: https://bit.ly/3ARvTjT

아모레퍼시픽, 홍콩 침사추이에 팝업스토어 오픈…'앰플 비욘드' 흥행몰이

- link: https://bit.ly/3AYwqAz

SPC 파리바게뜨, 북미 '특급 상권' 노린다…CBRE "A+ 부동산 물색"

- link: https://bit.ly/30LRRbL

CJ제일제당, 비비고 프리미엄 곰탕 2종 출시

- link: https://bit.ly/3vsbNLL

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가  

- 상승: CRISPR +4.2%, Athenex +4.2%, Immunovant +2.8% 

- 하락: Biogen -0.6%, Lonza -0.2% 

▶️News & Data 

메톡, 도매상과 '보톡스 대금 지급 소송' 승소

- link: https://bit.ly/3pnPF4t

동아에스티, 다파글리플로진 복합제 개발 속도

- link: https://bit.ly/3aTuBu2

종근당 국내 판권 확보 NASH 치료제 '나모데노손' 임상2b상 진입

- link: https://bit.ly/3BXd7cd

베링거, 첫 '휴미라' 시밀러 교체처방 "FDA 승인"

- link: https://bit.ly/3aURBss

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가 

- 상승: Coupang +3.2%, Walmart +2.1%, Shopify +1.4% 

- 하락: Macy's -6.1%, Nordstrom -3.4%, Dufry -1.3% 

▶️News & Data 

“올드한 이미지 벗자” 롯데쇼핑, 매장이름·직원까지 모두 바꾼다

- link: https://bit.ly/3DTfME5

GS수퍼마켓 퀵커머스 매출 급증…근거리 배송의 물류 전진기지 안착

- link: https://bit.ly/3jgezis

롤렉스, 면세점 3곳으로 통폐합…명품 脫면세 신호탄

- link: https://bit.ly/3DYlDYK

마켓컬리, 카카오 출신 CTO 영입…개발자도 대거 확충

- link: https://bit.ly/3aRxzPJ

공격 출점 빅마켓 이름도 바꾼다…‘롯데마트 맥스’ 유력

- link: https://bit.ly/3lSkYCb

“연말연초 해외 여행 갈래요”…유럽 패키지 1시간 만에 50억어치 팔렸다[언박싱]

- link: https://bit.ly/30w41oK

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Swiss Re +1.3%, JPMorgan Chase +1.2%, Credit Suisse +1.1% 

- 하락: MUFG -0.8%, Goldman Sachs -0.4%, HSBC -0.1% 

▶️News & Data 

- 10월 19일 거래대금 22.1조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 평균 26.3조원)

- 10월 18일 신용공여 잔고 42.3조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 평균 44.1조원)

▶️코멘트

예보 보유 우리금융지주 소수지분 숏리스트에 18곳 포함

- link: https://bit.ly/3FZ74pI

- 예금보험공사가 보유한 우리금융지주 지분 매각을 위한 숏리스트(적격예비후보)에 인수의향서를 제출한 18곳 중 대부분의 후보가 포함됐다는 내용

- 당사는 연초 이후 지속적으로 우리금융지주를 은행업 최선호주로 제시해왔는데, 주요 투자포인트는 1) 예금보험공사 잔여지분 매각으로 할인요인이 해소될 것이라는 점, 2) 연내 내부등급법 2단계 통과 시 비은행 자회사 인수가 본격화될 것이라는 점, 3) 올해 가장 큰 이익 턴어라운드에도 가장 낮은 valuation으로 인해 은행업 내 가장 높은 배당수익률을 예상한다는 점을 들 수 있음

- 잔여지분 매각과 내부등급법 통과는 11월 중 마무리될 것으로 판단하는 가운데 배당 매력이 부각되는 시기이기 때문에 연말까지 본격적인 re-rating이 나타날 것으로 기대

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