유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(10/28)

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Formosa Plastics +0.9%

- 하락: DuPont -3.9%, ExxonMobil -2.6%, Sinopec -1.6%

▶️News & Data 

“투자할게 원자로 건설 좀” 중 국영기업, 영국서 퇴출

- link: https://bit.ly/3vOZXvD

가격이냐, 성능이냐… 치열해지는 ‘배터리 표준’ 쟁탈전

- link: https://bit.ly/3pHHzUa

Pelosi upbeat on Biden deal but Manchin pans billionaire tax

- link: https://bit.ly/3Bqyhy1

(싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 9월 5.2$ → 10월 4주 8.0$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 2021년 10월 27일 8.42$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 10월 27일)

- 상승폭 大: 불산 +6.31%  산화에틸렌 +3.09%  천연고무 +0.98%  하락폭 大: 염산 △13.36%  발전용 석탄 △5.75%  PVC △5.54%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 430.812Mb, (발표) 4.268Mb, (예측) 1.914Mb

(미국 정유사 가동률)

- (10월 3주) 84.7%, (10월 4주) 85.1%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 35.810$/kg (WoW flat), 웨이퍼 평균가격 0.358$ (-0.83%), 모듈 평균가격 0.240$/Watt (-0.41%)

▶️코멘트

(대한유화)  3분기 320억원 → 4분기 200억원

- 3분기 영업이익 320억원(전분기 750억원).  아시아 신규증설 및 유가 강세로, 석화제품 스프레드 급락 때문에 감익 발생

- 4분기 예상 영업이익 200억원 전후, 10월 일시적으로 반등했지만, 유가 80달러 넘으면서, 석화제품으로의 가격 전가력이 현저히 떨어지고 있음.  

- 주의) 석화 실적 바닥은 2021년 1분기 정도로 생각해야 할 것

(OCI)  3분기 320억원 → 4분기 200억원

- 3분기 영업이익 1946억원(전분기 1663억원).  폴리실리콘 급등으로 1500억원 이익 발생됨

- 4분기 영업이익 2,000~2,100억원 수준.  폴리실리콘 가격 강세 지속.  부동산 개발 부문 이익 170억원(이익률 20%) 발생 예정

- 주의) 회사에서는 폴리실리콘 강세가 2022년 상반기까지 이어질 것으로 내다보고 있음

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: China Steel +0.4%

- 하락: U.S. Steel -4.2%, Nucor -2.9%, Baoshan -2.6%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +1.9%, Toyota +1.2%, BYD +0.9%

- 하락: GM -5.4%, NIO -2.9%, Honda -1.1%

▶️News & Data 

석탄 공급 안정화 움직임 속 中 철강 선현물도 하락 기조

- link: https://bit.ly/3jH22Vo

현대차·인피니온, 미래 모빌리티 스타트업 육성 위해 '맞손'…MOU 체결

- link: https://bit.ly/3be0aiq

‘효과 있을까?’ 역대 최대폭 유류세 20% 인하, 내달부터 6개월간 한시 적용

- link: https://bit.ly/3vQtN2E

GM, 반도체 부족에 3분기 이익 40%↓.."4년내로 테슬라 잡는다"

- link: https://bit.ly/3nDv2OS

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: JGC +0.1%

- 하락: Fluor -3.1%, Chiyoda -2.9%, Technicas -2.2%

▶️News & Data 

정부, 민간 사전청약 계획 내달 발표…개발이익환수 검토

- link: https://bit.ly/3nC3OrU

'오세훈표 재개발' 공모 30곳 이상 참여할 듯…도시재생지역도 신청

- link: https://bit.ly/3Grlz5U

민간 사전청약 변동성 줄인다 추정 분양가 제시…격차 줄여

- link: https://bit.ly/3EBviFl

“이재명, ‘국토부 협박’ 발언 사과해라”…뿔난 국토부 노조

- link: https://bit.ly/3GogStI

정부, 부동산 투기사범 3천명 송칡공직자 투기 원천 차단

- link: https://bit.ly/3GtWKXh

LH 슬림화하는데…조직개편안은 언제 나오나

- link: https://bit.ly/3vNKE6a

삼성물산 3분기 영업이익 34.6% 감소…“건설부문 손실 영향”

- link: https://bit.ly/3Grh4sk

현대엔지니어링, 리모델링 영업팀 신설…사업 확장 본격화

- link: https://bit.ly/3mjfRen

▶️코멘트

2021년 3분기, GS건설 잠정실적 발표  

- link: https://bit.ly/3pIiYyS

- 매출액 2.17조원(-6.3%, YoY), 영업이익 1,523억원(-27.3%, YoY) 으로 시장 예상치 하회 [컨센서스(1개월 기준) : 매출액 2.42조원, 영업이익 2,265억원]

- 바레인 LNGIT 현장의 발주처 지체보상 문제 제기로 총 1,430억원(플랜트 1,007억원+인프라 423억원)의 매출 차감 및 이익감소 효과가 반영

- 플랜트 매출 공백 및 전분기에 이어 발생한 해외 비용 이슈는 단기적으로는 투자 매력도를 낮추는 요인이 될 전망. 다만, 주택 본업 실적 개선과 건설/환경을 중심으로 한 신사업의 점진적 성과는 점차 구체화 될 전망

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Plug Power +0.7%

- 하락: AT&T -1.2%, Verizon -0.8%, Siegfried -0.6%

▶️News & Data 

한상혁 방통위원장 "KT 인터넷장애, 적절한 배상 검토하겠다"

- link: https://bit.ly/3pGWQ7J

SK 북미사업 총괄 만든다...책임자에 유정준 부회장

- link: https://bit.ly/3BmGGT6

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Google +5.0%, Microsoft +4.3%, Amazon +0.5%

- 하락: Paypal -3.3%, Tencent -3.0%, Activision Blizz -2.6%

▶️News & Data 

위메이드 “미르4 글로벌, 동시 접속자 100만명 돌파”

- link: https://bit.ly/3ErKsNf

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Proya +0.9%

- 하락: Estee Lauder -1.7%, Shanghai Jahwa -0.8%, P&G -0.7%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Ajinomoto +3.8%, Dali +3.3%, Coca Cola +1.9%

- 하락: Philip Morris -1.4%, MDLZ -0.7%, EVK -0.7%

▶️News & Data 

위드코로나 기대감에 되살아난 소비심리(종합)

- link: https://bit.ly/3ntCOek

아모레퍼시픽, 중국 탈모 시장 '정조준'…'려' 中 CIIE 전면 내세워

- link: https://bit.ly/3Bn7SkX

신세계인터내셔날, '코튼메이드인아프리카' 이니셔티브 참여…ESG 경영 차원

- link: https://bit.ly/2XUgaDa

뉴욕타임즈 "파리바게뜨 亞 브랜드 열풍…아시아계 인구 급증"

- link: https://bit.ly/3jIGOXi

CJ제일제당, 필리 정기배송 시작…건기식 시장 공략

- link: https://bit.ly/3vZ4cEY

제5회 한국상품전시회 대만서 개최…빙그레 바나나맛 우유 고객몰이

- link: https://bit.ly/3BmIk7e

소용량 주류 뜬다… 롯데칠성 250㎖ ‘처음처럼’ 7억병 판매

- link: https://bit.ly/2ZAPLuW

빙그레 '더단백', 신제품 ‘파우더 초코·곡물’ 2종 출시

- link: https://bit.ly/3nz9Idp

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Lonza +0.1%

- 하락: Evolus -4.8%, Spectrum -4.8%, Biogen -4.1%

▶️News & Data 

삼성바이오로직스 위탁생산 모더나 백신 오늘 첫 공급

- link: https://bit.ly/3jIEcJ7

셀트리온 코로나 치료제, 세르비아 간다… 유럽 진출 '청신호'

- link: https://bit.ly/3Eepd1g

메디톡스코리아, MBA-P01 국내 임상 2상 추가 진행

- link: https://bit.ly/3GvZenI

종근당건강 '락토핏', 2년 연속 고객만족도 1위…"국민 브랜드 목표"

- link: https://bit.ly/2ZsZliU

노바티스 졸겐스마, 유전자치료제 최초 매출 10억달러 돌파

- link: https://bit.ly/3jHSZUh

큐라클, Thea에 경구용 황반변성 신약 '1.6억弗' L/O

- link: https://bit.ly/3GsYv6X

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Seven&i Hodings +1.7%, Amazon +0.5%

- 하락: Macy's -2.7%, Dufry -1.3%, Nordstrom -0.9%

▶️News & Data 

SSG닷컴 "내년 상장한다"…대표 주간사에 미래에셋·씨티그룹

- link: https://bit.ly/3Glz7QB

기존 대비 40% 연면적 확대…롯데몰 수성점 조성 본격화

- link: https://bit.ly/3vR2Tb1

개인정보위, '개인정보 31만건 유출' 쿠팡 조사 착수(종합)

- link: https://bit.ly/3vR3Ekn

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Swiss Re +1.2%, HSBC +0.7%

- 하락: JPMorgan Chase -2.1%, MetLife -1.8%, Goldman Sachs -1.6%

▶️News & Data 

- 10월 27일 거래대금 21.4조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 평균 26.3조원)

- 10월 26일 신용공여 잔고 43.1조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 평균 44.1조원)

▶️코멘트

씨티은행 소매금융 폐지에 당국 불개입…"현실적 판단 한 듯"

- link: https://bit.ly/3jG0efA

- 금융위원회가 씨티은행 소매금융 철수가 인가 대상이 아니라는 판단을 내리기로 결정

(금융위 보도자료: https://bit.ly/3vQxLZl)

- 은행법 제 55조에 명시된 인가 대상 행위는 다음과 같음:

1. 분할 또는 합병(분할합병을 포함한다)

2. 해산 또는 은행업의 폐업

3. 영업의 전부 또는 대통령령으로 정하는 중요한 일부의 양도ㆍ양수

- 그러나 씨티은행이 추진하는 '일부 폐업'은 위에 명시되어있지 않기 때문에 인가 대상이 아니라는 결론을 도출

- 소매금융 철수 시 발생할 것으로 예상되는 고객 불편 및 소비자 보호 문제를 해결하기 위한 구체적인 계획 제출을 요구하기는 하였으나 결론적으로 씨티은행의 소매금융 철수는 최종 확정된 것으로 판단

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