유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(11/03)

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: AMD +1.9%, Western Digital +1.6%, Applied Materials +1.2%

▶️News & Data

반도체 칩 공급 부족으로 닌텐도 생산량 20% 감소 전망

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LG전자, 전기차용 충전기 출시...대기업 최초

- link: https://bit.ly/3mDIeEp

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: CATL +1.2%, Umicore +0.2%

- 하락: Baoan -4.0%, TCL -3.8%, Ningbo Shanshan -2.5%

▶️News & Data

미 전기차 스타트업 리비안, IPO로 기업가치 600억달러 기대

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LG 배터리 장착 차량 또 화재…권영수 "추가 수주 자제" 지시

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▶️코멘트

삼성SDI 3분기 영업이익 3천735억원, 39.7%↑…역대 최대

- link: https://bit.ly/3pYGmIn

- 3Q21 매출액 3.44조원(+3.2% QoQ), 영업이익 3,735억원(+26.5% QoQ)로 사상 최대 분기실적 달성

- 글로벌 반도체 칩 부족, 물류난 등의 영향으로 매출 이연됨에 따라 중대형 전지 부문 성장 부진했으나, 소형전지/전자재료 부문이 Make-up

- 소형전지 성장이 특히 두드러짐. EV용 21700 원형 전지 공급 증가에 기인. Mix개선에 따라 수익성도 개선된 것으로 추정

- 4Q21 예상실적은 매출액 4.08조원(+18.6% QoQ), 영업이익 4,331억원(+16.0% QoQ) 전망

- 중대형 전지 QoQ +35.7% 성장 전망. 차량용 반도체 수급 점진적 개선 및 이연된 매출 반영 추정

- 소형전지 부문도 EV용 공급 추가 확대되며 QoQ  +11% 성장 전망

■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Electrolux +2.0%, Apple +0.7%, Sunny Optics +0.6%

- 하락: Walsin -4.0%, Yageo -4.0%, Largan -2.8%

▶️News & Data

아이패드 생산량 절반 줄인다… 애플, 반도체 부족에 아이폰13 '집중' 전략

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 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️News & Data 

폴리실리콘·모듈값 급등…비상 걸린 태양광 업계

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SK이노, 이산화탄소 판매사업 연간 30만t 이상 늘린다

- link: https://bit.ly/3CHduIf

World's first partnership for transnational solar power grid launched in Glasgow

- link: https://bit.ly/3CERrBH

Biden unveils pledge to slash global methane emissions by 30%

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(싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 9월 5.2$ → 10월 마지막주 8.1$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 11월 2일 8.19$

(중국 석화제품 가격 동향, 11월 2일)

- 상승폭 大: 톨루엔 +1.64%  폴리실리콘 +1.07%  소다회 +1.03%  하락폭 大: 황린 △10.71%  발전용 석탄 △9.48%  가성 소다 △5.10%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +0.7%

- 하락: ArcelorMittal -3.8%, Baoshan -3.6%, JFE Holdings -1.9%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +3.9%, NIO +1.1%, GM +0.2%

- 하락: Tesla -3.0%, Honda -0.7%, Volkswagen -0.6%

▶️News & Data 

현대車와 강판 가격협상, 정말 이 가격에?

- link: https://bit.ly/3BJnuiB

11월 철근공장, 미뤄왔던 대보수 영향…비가동 전월비 17%↑

- link: https://bit.ly/3nS1Eoj

현대차 울산공장, 고용부에 특별연장근로 인가 신청

- link: https://bit.ly/2ZEUgnU

팰리세이드도 모하비도 요소수 때문에..디젤차 올스톱 위기

- link: https://bit.ly/2Yb6iVN

‘엄청난 전기차의 위력’. 리비안 예상 기업가치 550억 달러. 현대차 훌쩍

- link: https://bit.ly/3nPzQkr

테슬라, 네덜란드에 타사 전기자동차 충전 네트워크 개설

- link: https://bit.ly/3jXmamy

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Technicas +0.1%

- 하락: Chiyoda -2.4%, Fluor -2.3%, Saipem -0.3%

▶️News & Data 

공공직접시행 1호는 '신안빌라'…재건축 부담금 면제 받는다

- link: https://bit.ly/2Y5Vo3o

토지주 규모 모르는데 75% 동의?..도심복합사업 동의율 논란

- link: https://bit.ly/3bzr4Bm

국토부 "도봉구 2·4대책 후보지 철회요청 안해..일부 구역제외 검토"

- link: https://bit.ly/3BFjS14

9월 전국 주택매매량, 전달보다 8.3% 줄어…미분양은 ‘역대 최저’

- link: https://bit.ly/3bA4XuI

반값 중개료 '다윈중개', 손정의 소프트뱅크벤처스 투자 받았다

- link: https://bit.ly/3CIS8Ks

정부에 뿔난 공인중개업계…2년째 국토부 장관상 '보이콧' 

- link: https://bit.ly/3jXRqBL

삼성물산, 사우디 정부와 에너지·도시·인프라 개발협력 MOU 체결

- link: https://bit.ly/3BCOTD1

금호건설, 첫 항만 건설사업 진출…소래포구 항만 공사 따냈다

- link: https://bit.ly/3GIMf2a

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Siegfried +1.3%

- 하락: Plug Power -1.0%, Verizon -0.7%, AT&T -0.6%

▶️News & Data 

5G 특화망, 외국인 지분 49% 초과해도 기간통신사업자 등록 가능

- link: https://bit.ly/31r9YUA

CJ그룹 "새 비전 내놓는다"…3대 키워드 '혁신·변화·신성장동력'

- link: https://bit.ly/2ZNetIK

공정위 ‘SK실트론 인수 논란’ 내달 8일 결론 내린다

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■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Google +1.3%, Microsoft +1.1%, Salesforce +0.1%

- 하락: Baidu -4.7%, Activision Blizz -2.1%, Tencent -1.2%

▶️News & Data 

게임빌, NFT 사업 확장 기대감에 3거래일 연속 상승

- link: https://bit.ly/2ZLEuaO 

'3N' 빠진 지스타2021, '2K'가 빈자리 메울까?

- link: https://bit.ly/3k2YxJ0 

네이버 전 CTO 송창현 ‘포티투닷’, 1040억 투자 유치

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■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Estee Lauder +4.1%, YSG +1.6%, Shanghai Jahwa +1.0%

- 하락: KOSE -2.7%, Kering -1.4%, Proya -1.2%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Wantwant +1.2%, PepsiCo +0.9%, MDLZ +0.7%

- 하락: Ajinomoto -2.1%, Dali -1.4%, Asahi -0.9%

▶️News & Data 

10월 소비자물가 3.2% 급등… 안정세 쉽지 않을 듯

- link: https://bit.ly/3nVbwO4

LG생활건강 더후 광군절 맞아 40만개 판매 달성

- link: https://bit.ly/3nL177G

아모레·LG생건 고꾸라질 때 中서 매출 126% 늘어난 클리오

- link: https://bit.ly/3ByH7di

아모레퍼시픽 아이오페, ‘슈퍼바이탈 크림 바이오 포텐셜’ 선봬

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오리온의 가성비 전략… g당 가격 낮춘 스낵 인기

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롯데칠성, 소화 잘되는 식사 대용 음료 ‘오늘의 밀’ 출시

- link: https://bit.ly/3w8pIaa

▶️코멘트

Estee Lauder 1Q22FY06 Review (발표일: 11/2)

- link: https://bit.ly/3wbEcGc

- 매출 43.9억 달러(YoY+23%), 영업이익 9.4억 달러(YoY+33%)

- 컨센서스 대비 매출 3%, 이익 10% 상회(컨센서스 매출 42.5억 달러, 영업이익 8.6억 달러)

- 주가는 4.1% 상승

- 미주의 강한 회복이 특징적, 아시아는 성장률 둔화 & 마진 하락

-> 지역별 매출 성장률: 북미 +37%, 유럽 외 +22%, 아시아 +15% 성장 기록

-> 카테고리별 매출 성장률: 스킨케어 +20%, 색조 +20%, 향수 +50%, 헤어케어 +9%

- GPM 75.9%(-0.9%p yoy), 영업이익률 21%(+1.6%p yoy) 기록

-> 매출 강세에도 팬데믹에 의한 글로벌 공급망 이슈(항만 혼잡, 인력/컨테이너 부족, 선적 지연 등)로 GPM에 부정적 작용

-> 그럼에도 영업 비용을 넘어서는 매출로 영업이익률은 개선되었음

-> 전략적 가격 인상, 제품 믹스 등을 통해 부담 완화 할 것

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Arrowhead +6.9%, Spectrum +6.7%, Arvinas +3.3%

- 하락: Evolus -4.5%

▶️News & Data 

노바백스 코로나19 백신, 출격준비 '착착'…캐나다·호주 서류 제출 '완료'

- link: https://bit.ly/3nSgZFt

얀센·레전드, BCMA 표적 CAR-T 치료제 FDA 심사기간 연장

- link: https://bit.ly/3bQqQWV

소렌토 파트너사, 中 자궁암치료제 '소카졸리맙' 시판 허가 획득

- link: https://bit.ly/2Y8yhoT

싸토리우스, 송도에 3억달러 바이오 공장 짓는다

- link: https://bit.ly/3CEtHxG

국산 보톡스 '나보타' 3Q 美 매출 314억... ITC 합의 이후 날개

- link: https://bit.ly/2ZTe6Mv

GC녹십자랩셀-GC녹십자셀 통합 "지씨셀 출범"

- link: https://bit.ly/3k0COkS

GC녹십자, 중증형 헌터증후군치료제 “EMA ODD지정”

- link: https://bit.ly/3bAwqfL

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Nordstrom +3.3%, Target +0.9%, Macy's +0.7%

- 하락: Shopify -3.3%, Dufry -2.0%, Coupang -0.3%

▶️News & Data 

상의 "경제도 부스터샷 필요…국회가 경기활성화법 서둘러야"

- link: https://bit.ly/3jYnHbW

200만원짜리 패딩이 10만원대…유니클로, 또 완판 노린다

- link: https://bit.ly/3mAGLOX

10월 소비자물가 3.2% 상승…9년 9개월 만에 최고(종합)

- link: https://bit.ly/3jVINI0

이베이코리아 "빅스마일데이 할인 첫날 288만개 판매"

- link: https://bit.ly/3GFBGwW

쿠팡, 퀵커머스 서비스 지역 확대...배민에 공세 예고

- link: https://bit.ly/3CDdb0N

롯데그룹, 인천 송도에 ‘롯데몰 송도’ 개장

- link: https://bit.ly/3nTIj68

식을 줄 모르는 中 쇼핑 축제 ‘쌍십일’…‘韓 관광비자’도 등장

- link: https://bit.ly/3CEz3Jo

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Goldman Sachs +1.7%, Swiss Re +1.5%, Morgan Stanley +0.6%

- 하락: MetLife -0.7%

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