유안타 리서치센터 데일리 섹터2

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(11/04)

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: DuPont +3.4%, Formosa Plastics +0.9%, BASF +0.6%

- 하락: ExxonMobil -1.4%, LUKoil -1.2%, Reliance -0.7%

▶️News & Data

"중국, 탄소배출 감축 위해 원전 최소 150기 짓는다"

- link: https://bit.ly/3nSPRGh

80% 수입하는데 강국?…험난한 수소경제

- link: https://bit.ly/2ZSYGYc

Supply chain and trade woes blamed as Engie cancels a solar+storage project in the U.S.

- link: https://bit.ly/2ZSiISH

UAE oil giant signs nuclear, solar power supply deal, but analysts call for specifics

- link: https://cnb.cx/3k6wBE6

(싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 9월 5.2$ → 10월 마지막주 8.1$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 11월 3일 7.59$

(중국 석화제품 가격 동향, 11월 3일)

- 상승폭 大: 산화디스프로슘 +1.75%  아세트산 +1.48%  불산 +0.89%  하락폭 大: 염산 △12.95%  탄화칼슘 △11.62%  발전용 석탄 △6.62%

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 434.102Mb, (발표) 3.290Mb, (예측) 2.225Mb

(미국 정유사 가동률)

- (10월 4주) 85.1%, (10월 5주) 86.3%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 35.810$/kg (WoW flat), 웨이퍼 평균가격 0.352$ (-1.68%), 모듈 평균가격 0.239$/Watt (-0.42%)

▶️코멘트

(코오롱인더) 3분기 영업이익 773억원 → 4분기 950억원

- 3분기 영업이익 773억원(전분기 1,036억원, 컨센서스 710억원).  타이어코드 등 산업자재 flat, 패션 비수기로 △5억원 등

- 4분기 예상 영업이익 950억원.  반도체 칩 및 물류 문제로 산업자재 실적 Flat, 패션은 성수기 및 위드코로나로 200억원 수준 흑자로 올라설 것.  실적 방향은 횡보국면에 접어든 것으로 판단됨

- 주의) 회사에서는 타이어코드 업황 전망으로, 내년 코오롱 외에 증설이 없어 견조한 실적 흐름이 이어질 것으로 전망함

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Nucor +2.8%, U.S. Steel +2.0%, Baoshan +1.3%

- 하락: ArcelorMittal -0.6%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +3.6%, GM +0.7%, NIO +0.5%

- 하락: Volkswagen -4.0%, BYD -3.5%, Daimler AG -0.1%

▶️News & Data

中 철강 선·현물가격 동반 급락, 이른 ‘혹한기 맞이’?

- link: https://bit.ly/3GO55oN

바오강 “중국 철강생산 억제, 업계 ‘뉴노멀’로 자리잡아”

- link: https://bit.ly/2ZMWuSc

"車 반도체 수급난에 수입차도 주춤" 10월 수입차 판매 작년보다 22.6%↓

- link: https://bit.ly/3mCoSzw

테슬라 자율주행 SW 또 오류… 미국 내 자동차 1만2000대 리콜

- link: https://bit.ly/3EVCe0b

전기차업체 피스커, CATL과 연간 5GWh 배터리 공급 계약 체결

- link: https://bit.ly/3GOTW75

볼보, 세계 각국정부. 에너지기업들에 청정에너지 투자 촉구

- link: https://bit.ly/3GIf4Mp

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Fluor +1.2%

- 하락: Saipem -0.8%, Technicas -0.3%

▶️News & Data

'非규제 1채' 더 사 일시2주택…꼼수절세 못한다

- link: https://bit.ly/3GJWcMV

도로·공원 만들면 용적율 20%p 상향..리모델링 탄력받을까

- link: https://bit.ly/3GQm3TE

용적률-층고제한 완화…특별건축구역 창의적 건물 활성화

- link: https://bit.ly/3CGv1jO

아파트보다 비싼 22억 오피스텔 청약, 12만명 몰렸다

- link: https://bit.ly/3EKIK9V

15억원 이상 전용 84㎡ 전세…3년새 18배 껑충

- link: https://bit.ly/3mG6AgT

2030 서울 매수세, 강남3구까지 번지나…서초구 매입 비중 40% 첫 돌파

- link: https://bit.ly/3COHK44

"내국인만 세금 중과에 대출 강화"…외국인 국내 부동산 싹쓸이

- link: https://bit.ly/3EEtNGf

한국부동산원 '정확한 입주물량 집계' 위해 부동산R114와 맞손

- link: https://bit.ly/3q3CqpY

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Verizon +0.7%

- 하락: Plug Power -2.9%, Siegfried -0.9%, AT&T -0.2%

▶️News & Data 

박정호 SK ICT 위원장 "SKT 메타버스 필요 기술, SK스퀘어가 지원"

- link: https://bit.ly/31hDzj6

두산건설 매각 재추진…두산 '재무약정 연내 졸업' 승부수

- link: https://bit.ly/3BSpRA5

이재현 회장, 11년만에 뉴비전 제시..“C.P.W.S에 3년간 10兆 투자”

- link: https://bit.ly/3nSlT5o

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Amazon +2.2%, Baidu +1.9%, Facebook +1.1%

- 하락: Activision Blizz -14.1%, EA -0.5%, Salesforce 0.0%

▶️News & Data 

'오딘' '미르' 돌풍…3N 위협하는 중형게임사

- link: https://bit.ly/3EzxME2 

엔씨 '리니지W' 앱마켓 인기 1위…흥행 청신호

- link: https://bit.ly/3EGiNbo

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Proya +2.2%, Loreal +1.4%, Shanghai Jahwa +1.1%

- 하락: YSG -0.6%, LVMH -0.3%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Wantwant +2.3%, MDLZ +1.6%, EVK +1.3%

▶️News & Data 

중국 왕훙 단 한명이…한국 화장품 하루새 1000억 팔았다

- link: https://bit.ly/3BDJ0oZ

LG생활건강 비건 메이크업 라인 확대

- link: https://bit.ly/2YdtzX0

국내 마스크팩, 2021 광군절서 '활짝'

- link: https://bit.ly/3EJAl6o

아모레퍼시픽 이너프 프로젝트 ‘24H 유스 앰플’ 출시

- link: https://bit.ly/3ECO3bc

"이대론 생존 어렵다" CJ 이재현, 10조 투자 승부수

- link: https://bit.ly/3k5FAp7

하이트진로음료, 주류 전시회 '서울바앤스피릿쇼' 참가

- link: https://bit.ly/3EJuoGM

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Spectrum +7.8%, Arrowhead +6.0%, Immunovant +4.9%

- 하락: Evolus -5.3%, Lonza -1.0%

▶️News & Data 

[단독] 동아에스티, 美 안티바 추가 베팅…바이오벤처 투자 속도전

- link: https://bit.ly/3CIWqkV

SK바이오사이언스 업그레이드…AZ 이어 노바백스, 다음은 자체 백신

- link: https://bit.ly/3CJZ75U

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Macy's +6.7%, Nordstrom +4.7%, Amazon +2.2%

- 하락: Dufry -1.5%

▶️News & Data 

SSG닷컴, 이마트 이천점 PP센터 확장…“2025년 70곳 만든다”

- link: https://bit.ly/3wg9dJu

"롯데슈퍼, 사장님 모십니다"…프랜차이즈창업 박람회 참가

- link: https://bit.ly/3CIlsRe

"30분 넘게 콜이 없어요"…배달원도 배달앱도 공포에 떤다

- link: https://bit.ly/3bSxSKN

[단독] 신세계, 용진이형 닮은 '제이릴라' 사업본격화…청담동서 첫 시동

- link: https://bit.ly/3pZucyY

신세계百, 빅데이터로 '신세계' 연다

- link: https://bit.ly/2Yg04E6

토스, 카페24에 100억 투자···"온라인 자영업자 시장 공략"

- link: https://bit.ly/3mFVxnR

3분기 온라인 쇼핑 거래액 48.2조…'역대 최대'

- link: https://bit.ly/3q1717g

롯데百, 더콘란샵 2주년 맞이 콜라보 전시.."올해 매출 64%↑"

- link: https://bit.ly/3nSVRz1

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MetLife +2.5%, Swiss Re +1.4%, Berkshire Hath +0.3%

- 하락: Morgan Stanley -2.0%, Credit Suisse -1.7%, Goldman Sachs -1.4%

▶️News & Data 

- 11월 3일 거래대금 22.7조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 평균 26.3조원, 4Q21 누적 평균 22.5조원)

- 11월 2일 신용공여 잔고 43.7조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 평균 44.1조원, 4Q21 누적 평균 43.0조원)

▶️코멘트

금감원장, 금융사 종합검사 대수술 예고…"적발·처벌보다 예방"(종합)

- link: https://bit.ly/3bEsRoJ

- 정은보 금융감독원장이 3일 금융지주 회장들과의 간담회에서 금감원 검사 체계를 유연하고 탄력적으로 정비하겠다고 예고했다는 내용

- 최근 11월로 예고되었던 우리금융지주와 우리은행의 종합검사가 취소된 것에 이어 유화적인 입장을 표명한 점은 시장 친화적인 접근을 제시하고 있다는 점에서 긍정적

- 다만 종합검사가 폐지된 것은 아니고 우리금융지주와 우리은행에 대해서도 종합검사를 철회한 것은 아니기 때문에 향후 구체적인 변화에 주목할 필요는 있음

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