유안타 리서치센터 데일리 섹터2

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(11/05)_1

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +0.8%, Reliance +0.6%

- 하락: BASF -1.7%, Formosa Plastics -1.4%, DuPont -0.8%

▶️News & Data

[기획] 중국만 믿다가 요소수 대란 자초했다

헝가리 이어 체코 정상도…문대통령 앞에서 연이은 원전발언(종합)

House Democrats aim for Thursday vote on social spending package

China, India, other big coal users missing from COP26 phase-out deal

(싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 9월 5.2$ → 10월 마지막주 8.1$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 11월 4일 7.48$

(중국 석화제품 가격 동향, 11월 4일)

- 상승폭 大: 아세트산 +3.21%  아디프산 +2.35%  불산 +1.61%  하락폭 大: 황린 △12.0%  LPG △5.78%  폴리에스터 POY △5.21%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Nippon Steel +1.7%, Nucor +1.4%, JFE Holdings +0.5%

- 하락: Baoshan -2.0%, China Steel -0.7%, ArcelorMittal -0.6%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +7.3%, GM +4.7%, NIO +3.9%

- 하락: Daimler AG 0.0%

▶️News & Data

켐코, 온산공단에 신공장 투자 검토

중국 석탄 공급 구도 개선되나?

열연강판 유통가격 하락세 본격화...후판보단 하락 ‘완만’

토요타, 3분기 매출 전년比 11%↑…반도체 대란에도 선방

전기차 집중한다더니…헝다, 전기차 사업부 일부 매각

美 SES, 현대차·GM과 개발한 세계 최초 100+Ah 리튬메탈배터리 공개

마그네슘 대란에 EU '비상', 韓 '뒷짐'..車경량화 소재 차이

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Technicas +2.8%, Fluor +2.4%, Saipem +0.7%

- 하락: JGC -0.5%

▶️News & Data

‘제2의 대장동’ 막는다…민간 개발이익 제한한다

도시개발 공공성 강화 추진에 업계 "민간참여·사업위축 우려"

도시개발 민간이익 10%로 제한…3기신도시 민간건설사 '술렁'

오세훈 취임 7개월…서울시 "8만호 주택공급 숨통"

3년 멈췄던 대치 미도, 여의도 시범…'오세훈표 재건축'에 탄력

오세훈 “100년은 쓸 수 있도록 잘 짓겠다”..임대재건축 현장 방문

코오롱글로벌, 3분기 영업익 690억…전년 동기 대비 36.5%↑

삼성물산, 포스코와 그린수소 사업 손잡았다

SK에코플랜트, 호남권 최대 규모 연료전지 발전소 준공

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▶️코멘트

2021년 3분기, 쌍용C&E 잠정실적 발표  

- 매출액 4,226억원(+22.2%, YoY), 영업이익 686억원(+26.3%, YoY) 으로 시장 예상치 상회 [컨센서스(1개월 기준) : 매출액 3,855억원, 영업이익 541억원]

- 시멘트 판가 인상(7/1일~, 공정단가 기준 +5.1%) 및 출하량 증가(+9.8%, YoY) 효과 반영. 유연탄 가격 급등과 탄소배출권 매각 이익 감소[195억원(3Q20) → 80억원(3Q21P)]에도 불구, 유연탄 옵션 계약 및 순환자원 처리시설 가동 효과가 원가 부담 요인 상쇄

- 잔여 5개 킬른에 대한 순환자원 처리시설 추가 투자와 더불어 자회사 그린에코솔루션을 통한 순환자원 Value Chain 확대, 강원도 매립 사업 추진 등의 점진적 구체화 과정이 환경 부문 실적 확대로 이어질 전망

 ■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Siegfried +0.7%, Plug Power +0.5%

- 하락: Verizon -2.1%, AT&T -1.5%

▶️News & Data 

넷플릭스 부사장 "SKB와 협상하고 싶지만 망 사용료는 반대"

현대차·SK가 투자한 美 SES “리튬 메탈 배터리 2025년 상용화”

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Amazon +2.7%, Tencent +2.5%, Activision Blizz +2.2%

- 하락: Baidu -1.7%, Paypal -0.9%

▶️News & Data 

엔씨소프트, '리니지W' 출시일에 주가 급락…왜?

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Proya +2.4%, KOSE +1.6%, LVMH +1.5%

- 하락: YSG -7.2%, Shanghai Jahwa -0.4%, Estee Lauder -0.2%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Ajinomoto +1.8%, Coca Cola +0.6%, PepsiCo +0.0%

- 하락: EVK -1.5%, Dali -1.4%, Philip Morris -1.1%

▶️News & Data 

中 소비자물가 한달내내 급상승…당국 통계자료 삭제

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국내 토종 스킨케어, 광군절서 두각

CJ제일제당 美 슈완스 피자공장 공사 '순항'…공조시설 '헬기 시공'

CJ '비비고 핫도그' 日 코스트코 인기몰이…주부 파워 블로거 '추천'

오리온, 中 제4회 CIIE 2년 연속 참갉'식사 대용식' 공략

'아이스크림 담합' 빙그레·롯데·해태…공정위 제재 착수

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가

- 상승: Spectrum +9.0%, Alnylam +7.3%, Arvinas +3.1%

- 하락: Athenex -6.7%, Evolus -4.6%, CRISPR -4.0%

▶️News & Data 

삼성바이오, 송도에 유전자 의약품 특화 제조시설 건립

메디톡스, 혈액암 치료제 신약 ‘MT106’ 국가신약개발사업 과제 선정

R&D 투자 늘리는 제약사들...'신약 개발' 멈출수 없는 꿈

한미약품, 백혈병 신약 기술 수출… 4961억원 규모(종합)

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Shopify +3.0%, Amazon +2.7%, Aeon +1.1%

- 하락: Nordstrom -0.3%

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +1.1%, HSBC +0.6%

- 하락: Credit Suisse -4.8%, Morgan Stanley -2.7%, Goldman Sachs -2.4%

▶️News & Data 

- 11월 4일 거래대금 25.6조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 평균 26.3조원, 4Q21 누적 평균 22.6조원)

- 11월 3일 신용공여 잔고 43.7조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 평균 44.1조원, 4Q21 누적 평균 43.0조원)

▶️코멘트

대형 GA에도 ‘불판 배상책임’ 묻는다

- 금융위원회가 11월 중 불완전판매 시 GA에 1차적인 배상책임을 부여하는 방안 등이 포함된 'GA 판매책임 강화방안'을 발표한다는 내용

- 금융위원회는 해당 보도에 대해 구체적인 내용이 결정된 바가 없다는 보도설명자료를 게시

- 기사의 주장대로 GA에 대한 배상책임이 강화되면 원수보험사보다 규모가 작은 GA의 입장에서는 훨씬 부담이 커지기 때문에 신계약 판매가 위축될 가능성이 있음. 구체적인 내용이 어떻게 정해지는가에 따라 내년 보험업 신계약 규모에 영향을 줄 수 있다는 판단

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