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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(11/08)
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: DuPont +1.1%, ExxonMobil +0.9%, Formosa Plastics +0.9%
- 하락: Sinopec -1.2%
▶️News & Data
[속보] '1400조원' 美 인프라 법안 하원 통과...바이든 서명만 남았다
전국 휘발윳값 25.2원 오른 1천787.9원…12일부터 유류세 인하
LG화학, 구미형 일자리 사업 연내 추진…양극재 공장 건립
Shell plans to cease crude processing at German refinery by 2025
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 10월 7.5$ → 11월 1주 7.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 11월 5일 7.48$
(중국 석화제품 가격 동향, 11월 5일)
- 상승폭 大: PC +1.96% 불산 +0.70% 아세트산 +0.58% 하락폭 大: 염산 △5.49% 탄화칼슘 △4.00% 아크릴산 △3.57%
(계통한계가격 가중평균치)
- (직전주 10월 5주) 107.59원/kWh, (11월 1주) 128.29원/kWh
▶️코멘트
(2022년 Outlook) 제목: 짙어지는 양극화, 묘수는(?)
- 결론) 2022년 상반기까지 정유 호조, 석화 및 태양광 과잉공급 우려 지속될 것. 하반기부터 반대 현상이 발생될 것.
① 원유시장: 2022년 3월 ~ 2분기 변곡점. 원유수요 회복 정체, 이란 원유공급 변수 있음
② 정유시장: 2022년 초과 수요 국면 지속. 수요는 250~350만b/d 증가하는 반면, 정유설비는 120만b/d 증설에 그쳐..
③ 석화시장: 또다시 공급과잉 진입. 대표 에틸렌 수요는 600~700만톤 증가하는데, 신규증설은 1000만톤 예정중. 2분기까지 아시아 증설압박 크고, 그 이후부터 공급 부담 크게 줄어듦
④ 태양광시장: 2022년 3 ~ 4분기에 폴리실리콘 과잉 증설 대기. 2022년 전체 수요량 60만톤 보다 신규증설 규모(70만톤)가 압도적. 연말부터 태양광시장은 정상화 가능
⑤ 배터리셀시장: 배터리 수요 40% 수요 확대. 봄부터 미국 배터리 보조금과 신차 효과 기대. 기술면에서는 충전시간 단축과 생산단가 인하 경쟁에 돌입할 것. 1플랜트-1product 업체 유리
- 상반기 최선호: SK이노베이션. 정유호황 지속 + 배터리 흑자전환 + 수주잔고 330조원 이상으로 급성장
- 기타 읽을 거리: 유럽 천연가스 폭등은 언제 잦아드나? 교체주기에 진입한 원자력, 석유화학 바닥 시그널은 무엇?
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: Nucor +0.4%
- 하락: Nippon Steel -5.9%, JFE Holdings -4.8%, Baoshan -4.5%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Volkswagen +2.7%, Daimler AG +0.7%
- 하락: BYD -3.4%, Honda -3.1%, NIO -1.9%
▶️News & Data
中 철강업, ‘축소지향의 시대’로 진입?
불 붙는 철근설비투자, 무엇이 부추겼나?
현대차, 내년 日 재진출 검토.. 철수 13년 만
"테슬라 주식 10% 팔까?" 머스크의 돌발 설문
SK배터리 탑재한 전기 픽업트럭 ‘F-150 라이트닝’ 사전예약 16만대 돌파
LG엔솔, 美 니콜라에 2029년까지 전기트럭용 배터리 공급
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Fluor +13.8%, Technicas +3.9%, Saipem +1.3%
- 하락: Chiyoda -0.5%, JGC -0.4%
▶️News & Data
'분양가 후려치기' 줄어들자 재개발 속도
오피스텔 '1400대1' 청약 과열 놀란 정부…분양권 전매제한 확대 검토
빌라 세입자 전세보증한도 15일부터 줄어든다
3분기 상업·업무용 부동산 거래량, 3년 6개월 만에 10만건 돌파
LH, 부동산 투기로 직위 해제된 직원 월급 최고 50% 삭감한다
윤성원 국토부 차관 "공공재개발 유례없이 빠른 속도로 진행 중"
대우건설, 과천5단지 재건축 수주…수주고 3.5조로 업계 1위
▶️코멘트
2021년 3분기, KCC 잠정실적 발표
- 2021년 3분기, KCC 연결 기준 잠정 실적 매출액 1.49조원(+19.9%, YoY), 영업이익 1,200억원(+628.1%, YoY), 지배주주순손익 -2,802억원(적지, YoY) 기록[컨센서스(1개월 기준) : 매출액 1.47조원, 영업이익 1,224억원, 지배주주순이익 484억원]
- 원자재 가격 상승에 따른 Spread 축소 및 계절적 비수기 우려에도 불구, 2021년 모멘티브 실적 정상화 추정과 중국 컨테이너용 도료 등 해외 도료 가동률 회복 역시 긍정적 영향을 미친 것으로 파악
- 2021년 실리콘 중심의 높아진 실적 베이스 기록 중. 기능성 첨가제 등 실리콘 내 다운스트림 제품 매출 기여 확대 및 수요처와 Test 중으로 알려진 전기전자 분야 매출 증가, Mix 개선 효과 현실화가 보다 의미있는 주가 상승 요인이 될 전망
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 통신 기업 주가
- 상승: AT&T +1.2%, Verizon +0.8%
- 하락: Plug Power -4.6%, Siegfried -3.5%
▶️News & Data
28㎓ 5G 기지국 목표 달성 불가능… 통신 3사 제재 수위 주목
GS칼텍스, 컴플라이언스 경영시스템 국제표준 인증 획득
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가
- 상승: Facebook +1.6%, Amazon +1.2%, Google +0.4%
- 하락: Tencent -2.8%, Baidu -2.7%, EA -2.0%
▶️News & Data
'리니지W', 구글 플레이 매출 1위 달성
리니지W...과금 요소 줄어들었지만 그래픽·타격감은 '글쎄'
망가냐, 웹툰이냐...해외 시장 두드리는 카카오
"제페토 편의점서 바나나 우유 한잔"…CU, 메타버스 마케팅 확대
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Estee Lauder +2.9%, LVMH +2.4%, Kering +1.7%
- 하락: YSG -3.2%, Shanghai Jahwa -0.9%, Shiseido -0.2%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: PepsiCo +1.0%, Ajinomoto +1.0%, Philip Morris +0.6%
- 하락: Asahi -1.5%, Dali -1.2%
▶️News & Data
위드코로나에 외출 늘자… 여성복·색조화장품 잘 팔린다
1천만명 대기중…내년 '여권대란' 온다
KDI, 한 달 만에 다시 '경기 회복' 언급…"위드 코로나 긍정적"
LG생활건강 숨37°, '림 아크라 에디션' 출시…"여신 메이크업 완성"
LG생건 상표권 분쟁, 美 에스티로더 이겼다
세계 식량가격 10년만에 최고 수준… 오른 국내 식품물가 또 자극
CJ제일제당 "일본서 교자는 비비고 만두로 통한다"
"진라면 신라면도 부담되네"…라면값 12년8개월만에 최대폭 상승
풀무원, 로스팅 짜장면 출시 두 달 300만봉 판매
■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가
- 상승: Evolus +4.3%, Alnylam +0.9%
- 하락: Spectrum -8.7%, Lonza -7.5%, Arvinas -4.8%
▶️News & Data
'리스크 해소' 대웅제약 주보, 미국서 추가용량 임상 돌입… 글로벌 공략 박차
에피자임 림프종 치료제 FDA '패스트트랙' 지정
'80만원대 먹는 코로나 치료제’ 중증화 예방효과…화이자 89% VS 머크 50%
노바티스, 로슈 주식 207억弗 매각.."20년만 완전분리"
셀트리온, 치매 ‘도네페질 패캄 식약처 "품목허가"
▶️코멘트
화이자 코로나-19 치료제 팍스로비드 임상 2/3상 중간 결과
- 입원 및 사망 위험 감소 89% (머크 몰누피라비르 50% 감소). 플라시보 투여군에서는 사망 10명 (1.6%) 대비 팍스로비드 투여군 0명
- 머크 몰누피라비르 대비 긍정적 결과로 백신 관련 기업의 주가 조정 예상됨
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 유통 기업 주가
- 상승: Dufry +10.1%, Nordstrom +2.3%, Macy's +2.0%
- 하락: Target -2.4%, Coupang -1.7%, Shopify -0.8%
▶️News & Data
화이자, 먹는 코로나 치료제 개발 성공… “입원·사망률 89% 낮춰”
[단독] 1천만명 대기중…내년 '여권대란' 온다
롭스 철수 랄라블라 부진…H&B 올리브영 독주시대
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좁아진 취업문에 프랜차이즈 창업으로 몰리는 2030
[단독] 11번가, ‘아마존 북스’ 당일 배송한다… 인터파크 물류센터 확보
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: MetLife +0.1%, Morgan Stanley +0.1%, Berkshire Hath +0.1%
- 하락: HSBC -3.6%, MUFG -1.6%, Credit Suisse -0.3%
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