유안타 리서치센터 데일리 섹터2

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(05/10)

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 하락: AMD -9.4%, Lam Research -6.5%, Applied Materials -6.0%

▶️News & Data 

'차량용 반도체' 넥스트칩, 코스닥 상장예비심사 통과

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엘비세미콘 김남석 대표 "후공정 생산성·사업 확대" 첫 비전 제시

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Novatek, 소비자 제품 수요 약화로 2Q22 실적 눈높이 낮춤

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■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Baoan +1.2%, BOE +0.3%

- 하락: UDC -9.3%, Sumitomo -4.4%, AUO -3.6%

▶️News & Data 

현대차그룹 전용 전기차 '3형제' 잘 팔린다

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"자신 있으니까" 배터리 소재 거래처 대놓고 공개한 테슬라…얼마나 많길래

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■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Whirlpool +1.2%

- 하락: Qorvo -4.1%, Walsin -4.0%, Skyworks -3.3%

▶️News & Data 

삼성 차기 폴더블폰, 中 통신인증 통과했다

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삼성전자, '세계 2위' 인도 스마트폰 시장서 1위 탈환

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 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sinopec +0.5%

- 하락: ExxonMobil -7.9%, Reliance -3.9%, Formosa Plastics -1.9%

▶️News & Data

“뛴 에너지 가격 반영” 전기요금 인상 시사

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中이 장악한 리튬·코발트.. 앞길 어두운 '韓 미래산업'[양철민의 경알못]

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이창양 산업부장관 후보자 "신안 해상풍력, 예정대로"

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South Korea to 'reasonably utilise' nuclear energy

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(중국 석화제품 가격 동향, 5월 9일)

- 상승폭 大: 아세트산 +7.99%  황산 +4.39%  가성칼륨 +3.87%  하락폭 大:  염산 △7.69%  코크스 △4.76%  2-EH △3.06%

▶️코멘트

(주간 싱가폴정제마진)

- 2022년 1분기 8.1$ → 4월 18.7$ → 5월 1주 24.7$/배럴 (과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$)

- 4/24일부터 시작된 미국의 러시아 석유제품 수출 금지 영향으로 정제마진 강세 지속.  중국 2분기 석유제품 수출 쿼터량 전년대비 8.3% 확대를 발표함

(NCC업체 주간 스프레드)

- 2022년 1분기 338$ → 4월 283$ → 5월 1주 287$/톤 (과거 평균 430$, 손익분기점 350$)

- 4월 아시아 NCC업체 설비 가동률이 소폭 상향되면서, 에틸렌 등 기초석화제품 공급이 다시 증가하면서 스프레드를 옥죄고 있음.  중국 도시 lock-down 기간중에도 중국 NCC업체 설비는 가동되고 있어, 중국내 과잉재고 문제가 다시 붉어질 것

(시황관련)  미국 상원 법사위 No-OPEC법 통과

- 5/5일, 미국 상원 법사위는 Nopec법안을 통과시킴.  OPEC이 국제 원유시장에서 독점적인 행위를 할 경우, 미국 법무부가 반독점 행위에 대해 소송을 제기할 수 있도록 만든 법안임

- 향후 진행) 상원 본회의, 하원 상정, 바이든대통령 승인 등의 절차가 남아있음.  해당 법안이 실제로 적용될지 여부는 아직 불투명함

- No-opec법 논란)  만일 해당법안이 시행되면, 미국은 OPEC(사우디와 러시아)에 대해, 공급량 조절로 오일가격을 통제했다는 명분으로 약 1000조원 규모의 반독점 벌금을 부과할 수 있음

- No-opec 카드가 등장된 배경) 미국은 러시아 문제에도 불구하고, 국제유가를 안정화시키기를 원함.  여기에, 사우디를 중심으로 OPEC의 적극적인 원유 증산이 필요한데, 현재 OPEC에서는 매월 43만b/d 증산을 고집하고 있음.  No-opec카드가 향후 OPEC 증산에 어떤 영향을 미칠지 주목해야 할 변수임

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 하락: JFE Holdings -7.1%, Nippon Steel -5.1%, U.S. Steel -4.8%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 하락: NIO -9.2%, Tesla -9.1%, BYD -3.9%

▶️News & Data

현대차, 美 조지아주와 전기차 전용 공장 건설 논의 중. SK온, 아이오닉7에 배터리 공급

- link: https://bit.ly/37ttJy2

기아 화성 PBV 전용공장 신설..노조 대화 거부에 검토도 못했다

- link: https://bit.ly/3yoAdtl

테슬라 상하이 기가팩토리, 16일부터 3교대 풀가동

- link: https://bit.ly/3kT5BIa

BMW, '애플 카플레이·안드로이드 오토' 빠진 채 출고. "반도체 공급난 심각"

- link: https://bit.ly/3L1AGUF

한국타이어 中공장 유럽 관세 부담 해결…유럽사법재판소, 관세 취소 판결

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■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 하락: Saipem -6.8%, Fluor -6.2%, Technicas -5.8%

▶️News & Data

10일부터 일시적 2주택자, 2년내 집 팔면 양도세 비과세

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원희룡 "임대차3법 '전월세 신고제' 유예기간 연장 필요"

- link: https://bit.ly/3FsWLug

원자재값 급등에 규제완화 기대…"분양가 오를테니, 기다리자"

- link: https://bit.ly/3FsDKIl

이원재 국토부 1차관 내정자...박근혜 정부 청 비서관 지낸 정통 관료

- link: https://bit.ly/3ykWQyN

부산·경남 레미콘 총파업…8천여개 현장서 콘크리트 타설 중단

- link: https://bit.ly/3kViAJs

10일부터 전국 1782개 건설현장 점검…"여름철 호우 대비"

- link: https://bit.ly/38cTzXq

"국토부 소관 65개 위원회 중 32개 개점 휴업"

- link: https://bit.ly/387R8Wp

서울 신규 전셋집, 갱신보다 1.5억 더 필요…고가일수록 격차 커

- link: https://bit.ly/3vXHChE

집무실 환영하던 용산역 7개 아파트 단지 "집회 명소화될라" 집단 반발

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'왕릉뷰 아파트' 입주 급제동

- link: https://bit.ly/3yobjtC

대우건설, 미국 부동산 개발사업 추진 박차…텍사스 루이스빌·캐럴턴 MOU 뉴저지 LOI 체결

- link: https://bit.ly/387Slgp

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Verizon +0.7%

- 하락: Plug Power -14.3%, Siegfried -3.5%, AT&T -2.4%

▶️News & Data 

“300조 글로벌 시장서 경쟁…토종앱 자존심 세우겠다”

- link: https://bit.ly/3kVrM0s

'구광모호' LG 상반기 사업보고회 부활 "새정부 시대 중장기 전략 짠다"

- link: https://bit.ly/3MfE5kx

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 하락: Baidu -8.7%, Amazon -5.2%, Microsoft -3.7%

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shanghai Jahwa +1.7%

- 하락: KOSE -6.0%, YSG -5.4%, Loreal -3.7%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Philip Morris +0.9%, MDLZ +0.8%, PepsiCo +0.8%

- 하락: Ajinomoto -7.0%, Asahi -2.1%, EVK -1.1%

▶️News & Data 

中 4월 수출 22개월 만의 최저…봉쇄 직격탄

- link: https://bit.ly/3MYFg7K

Shanghai Tightens Lockdown Despite Falling COVID Cases

- link: https://bit.ly/3yqvEi8

LG생건 '빌리프', 中서 라인업 확대…유튜버 '신디 H'와 협업

- link: https://bit.ly/38hJett

중국 쳐다보던 화장품, 북미 피부 두드린다

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한국콜마, 화장품 인체적용 국제공인시험성적서 발급 자격 획득

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푸드 끌고 바이오 밀고… CJ제일제당, 매출 4.3조 '역대 최대'

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오뚜기, 홍콩 톱10 라면 절반 휩쓸어…농심·삼양은?

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SPC삼립, 포켓몬빵 등 신제품 대박 행진에 매출 3조 클럽 눈앞

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"시식의 힘"… 오뚜기 짜슐랭 매출 2800% '껑충'

- link: https://bit.ly/3kWouKl

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Walmart +1.2%

- 하락: Coupang -22.3%, Shopify -9.9%, Dufry -6.4%

▶️News & Data 

거리두기 해제 후 첫 황금연휴... 백화정아웃렛 매출 ‘껑충’

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면세점 업계 "공항 임대료 지원 연장" 한목소리

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"유럽 하늘길 열렸다"…아시아나항공, 유럽 노선 정상화 '속도'

- link: https://bit.ly/394M7O5

로켓와우 회원에 바가지?…쿠팡 이중가격 논란

- link: https://bit.ly/3N07UFp

이젠 '입문템'도 못사겠네…까르띠에, 6~13% 가격 인상

- link: https://bit.ly/3KYHy5t

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: Credit Suisse -4.2%, Morgan Stanley -3.7%, MUFG -2.1%

▶️News & Data 

- 5월 9일 거래대금 15.5조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 1Q22 평균 19.8조원, 2Q22 누적 평균 18.2조원)

- 5월 6일 신용공여 잔고 42.4조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 2Q21 평균 41.7조원, 1Q22 평균 41.6조원, 2Q22 누적 평균 42.3조원)

▶️코멘트

보험사, 상반기 자본확충만 4조…'사상 최대'

- link: https://bit.ly/3kYntBr

- 금리 상승으로 인해 RBC비율이 150%에 근접한 보험사들이 유증을 포함한 다양한 방식으로 자본을 확충하고 있다는 보도

- 당사 커버리지 중에는 한화손해보험이 주로 거론되는데, 결론적으로는 유상증자는 필요없을 것으로 판단. 후순위채와 신종자본증권 등 자본성증권 발행한도가 충분하기 때문

- 또한 최근 금융당국이 MG손보 부실기업 지정과 관련해 패소했고(https://bit.ly/3N0bLm1) 그 근거가 내년 IFRS17 도입 시 RBC비율이 100%를 넘어갈 전망이라는 것이었기 때문에 단기적으로 RBC비율이 크게 하락한다고 해도 큰 문제가 생기지는 않을 것으로 판단

- 이에 더불어 연초 이후 1) 무역수지 적자가 누적되고 있다는 점과 2) 가계대출 감소세가 지속되고 있다는 점은 경제성장률과 가계부채에 부담이 크다는 점을 의미하기 때문에 추가 기준금리 인상도 한 차례에 그칠 것으로 예상. 기준금리 인상이 종료되면 시장금리도 다시 하락했기 때문에 하반기에는 관련 우려가 해소될 전망

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