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테슬라 보고서 한 줄 안 읽어본 사람 태반 ㅋㅋ 211
분류: 종목분석
이름: 흘러가지요


등록일: 2022-05-21 23:31
조회수: 61787 / 추천수: 13


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최근에 테슬라에 대한 글들이 많은데,

 

여기가 증권포럼이 맞나 싶은 내용들이 많더군요.

유튜브에서 테슬라에 대한 많은 분석 영상들도 있고

조금만 검색해도 관련 분석 보고서들 수두룩한데,

과연 그 자료들을 읽어나 봤나 싶은 내용들이 많네요. ㅋ

 

 

지난해 4월 모델3 계약하고 11월 인도하기까지 대기 시간동안

거의 대부분 업체들의 전기차 관련 장단점과 분석 내용들 대부분 찾아봤고

일반인 수준에서는 그나마 이해도가 높다고 스스로 생각하는 입장에서

 

테슬라가 타 완성차 대비 어떤 특징을 갖고 있는지 알려드립니다. 

 


 

1. 기가캐스팅

- 기존 프론트/리어 언더바디 생산 공정은 각각 14개의 스테이션과 300여대의 로봇 필요

- 테슬라는 하나의 대형 캐스팅 공정으로 단순화 시켜 부품 기준 생산단가 40% 절감 추정

 

1 부품단순화.png

 

 

- 대형 캐스팅 설비 제작사는 글로벌 단 두 곳, 연간 생산능력 10대 미만.

- 기가캐스팅 방식 새로운 기술 아니지만 레거시 기업의 사내 정치, 조직 관료화 등 의사결정의 복잡성으로 기가캐스팅 도입 어려울 것

 

 

2. 자체 개발한 4680 배터리셀

- 원통형 배터리는 파우치형과 각형 대비 탁월한 원가경쟁력

 

3. 배터리 종류별 특징.png

 

 

- 4680배터리는 기존 원통형 배터리 대비 효과적인 열 배출과 출력 향상 혁신 

- 배터리 사이즈 확대로 차량 섀시 역할 수행토록 구조 변화

 

2. 세대별 배터리셀.png

 

 

 

 

3. 자율주행기술, FSD와 AI하드웨어

- 구독서비스 : 21년 7월 FSD(풀 셀프 드라이빙) 구독 서비스 미국 출시

 

3-1 자율주행 플랫폼 진화.png


- 타기업 50개 이상 ECU 사용 vs 테슬라 4개 도메인(3개 바디제어, 1개 자율주행) 26개 ECU 통합

- 압도적인 자율주행 누적 데이터 : 실제 도로환경에서 자율주행 소비자 테스트하는 유일한 기업, 21년 말까지 50억 마일 오토파일럿 누적주행 예상(보고서 출시 21년 9월 기준)

 

3-2 카메라 모듈 비교.png

 

- 자체 개발로 원가경쟁력 확보 : 카메라 모듈, 하드웨어, AI칩셋 등

  (기존 완성차 업체, 카메라, 센서, 컴퓨터 칩셋, 소프트웨어 등 외주 제작) 

- 통합 벨류체인 : 소프트웨어-하드웨어-어플리케이션 자체 개발

 

 

 

4. 수직계열화와 서비스

- 전기차 판매 뿐 아니라 서비스 통한 캐시카우 창출

- 구독서비스 확장 : FSD, 보험, 차량공유, 로보택시 등

 

테슬라의 미래_BM.png

 

 

- FSD : 일시불 - 1만 달러 / 구독 - 월 199달러 

- 테슬라 보럼 출시 : 미국, 기존 보험사 대비 최대 30% 저렴한 가격, 신차 구매 고객 중 50% 보험 가입

- 자체적인 충전인프라 구축 및 에너지 사업 영위

- 20년 기준 가정용 및 발전소용 에너지저장장치(ESS) 공급으로 누적설치 3GWh 돌파

- 자매기업 스페이스X의 '스타링크' 서비스: 현재 월99달러, 50~150Mbps 속도 서비스 제공(7반여 가입자)

- 단, 수신 안테나 부피 응답속도 문제로 클라우드 등 제한적 용도로 사용 중

 

4-2 스타링크.png

 

 


 

 

위 자료는 모두 

[포스코경영연구원] 의 "테슬라 버티컬(상)(하)" 보고서에서 가져왔습니다.

 

테슬라버티컬(상): 혁신의 상징 '테슬라 플랫폼'

https://www.posri.re.kr/files/file_pdf/63/16507/63_16507_file_pdf_1628642451.pdf 

 

테슬라버티컬(하): 모빌리티 왕국 꿈꾸는 테슬라

https://www.posri.re.kr/files/file_pdf/63/16511/63_16511_file_pdf_1629934408.pdf 

 

 

한줄 요약: 테슬라는 현재는 전기차 기업이지만 장기적으로 데이터 기반 서비스 기업으로 변화 

 

 

 

 

 

 

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