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포스코 매도하향
KT 4만2천 오버웨이트 (비중확대)
SK바이오팜 5만 언더웨이트 (비중축소) 모건스탠리
현대모비스 25만 목표가 하향, 매수
금호석유 15만 언더웨이트 ( 비중축소)
보험 제이피모건
국내 보험주는 최근 규제당국의 자본시장 투자자 친화적 환경 조성 논의 이후 저P/B 배수 종목의 주주수익률 상승 여력이 높아질 것이라는 시장의 기대감으로 인해 강한 상승세를 보이고 있다.
국내 생보사/손보사는 평균적으로 FY24E P/B 0.2배/0.6배에 거래되고 있다.
잠재적인 주주환원 업사이드는 환영하지만, 자사주 매입을 포함한 업사이드는 섹터에 제한적인 모멘텀이 될 수 있다는 것이 우리의 초기 견해다.
이는 2023년 이후 보수적인 배당 정책 지침과 함께 규제 강화 기조가 여전히 지속될 것으로 보이기 때문이다. 또한 잠재적인 거시/미시 스트레스 시나리오 때문에 보험사의 핵심 자본을 강화할 여지가 더 많을 수 있다. 우리의 최선호주는 삼성생명이다.
참고하시라 올려드립니다 오늘 주가는 어찌 움직이나 지켜보세요 ~
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삼성화재가 이래서 떡상하나 테마성인데