★ 한국타이어 탐방보고 ★
- 4~5월 기준 매출액은 분기 환산으로 시장 기대수준인 1.77조원을 3% 가까이 상회한 1.8조원 이상이 될 전망
- 판매가격 인상효과 미반영 중에도 불구, 중국, 한국, 헝가리 RE 등에서 모두 UHPT 중심의 고부가가치 타이어
판매실적 호조 내지 호전 추세 반영, 4월 부진했던 미국 시장 역시 공급대응으로 매출 개선
- 반면 영업수익성은 4월 14% 가까운 수준에서 5월 원화가치, 이머징 현지통화가치 약세 등에 따른 기타
영업수지 악화로 12% 대로 하락한 것으로 파악, 세전수지 측면에서는 5월 중 헝가리 공장 외화부채평가손실 상황
- 환율여건이 다소 불안정하게 마감된 점을 감안할 때 2Q12 영업이익과 영업이익률은 시장 기대수준을 다소
하회하는 2,400억원 대, 13% 대 가능성
- 천연고무 시세 하락에 따른 투입가 하락 반영은 9월 이후 본격화
- 합성고무 투입가 하락은 3분기 중인 7~8월 가능하고, 4분기에도 기존 수정되지 않은 사업계획과 달리 추가 하향세
나올 가능성
- 판매가격 인상 없이 적어도 사업계획 수준의 양호한 매출 시현(YoY 성장) 가능성 있는 데다 하반기 수익성 개선세
진행 기대.
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