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유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(08/09)_1
■ Tech 백길현(02-3770-5635)
▶글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: TEL +1.7%, Western Digital +1.0%
- 하락: AMD -2.2%, Lam Research -2.0%, Applied Materials -1.6%
▶글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Electrolux +1.5%, Yageo +0.6%, Qorvo +0.3%
- 하락: Walsin -2.3%, Whirlpool -2.2%, Sunny Optics -1.4%
▶News & Data
中 네온가스 수입가격 2분기도 급등
- link: https://bit.ly/3QoRiZN
애플, 9월 아이폰 공개 행사 사전녹화 이미 시작
- link: https://bit.ly/3Q97b70
PC chipmakers Intel, AMD, Nvidia lower shipment goals amid sluggish demand
- link: https://bit.ly/3zBHncy
Apple asks suppliers in Taiwan to label products as made in China
- link: https://bit.ly/3QaBom9
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데일리 섹터 News & Comments(08/09)_2
■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: BASF +1.8%, Reliance +1.3%, LUKoil +1.1%
▶News & Data
美 기후 대응에 480조 투자…신재생 시대 열린다
- link: https://bit.ly/3Qb1Egc
美상원, 중국산 배터리·핵심광물 탑재 전기차 세액공제 배제
- link: https://bit.ly/3diVZpy
[일문일답]이창양 산업장관 “전기요금 추가인상 최소화해야”
- link: https://bit.ly/3bEwa2V
US Senate passes Inflation Reduction Act of 2022: An industry reacts
- link: https://bit.ly/3vR7fjI
(중국 석화제품 가격 동향, 8월 8일)
- 상승폭 大: 염산 +4.00% 탄화칼슘 +2.97% 메탄올 +2.97% 하락폭 大: 황산 △6.12% 아크릴산 △5.84% 질산 △5.59%
▶코멘트
(주간 싱가폴정제마진)
- 2022년 2분기 21.4$ → 7월 8.9$ → 8월 1주 7.1$/배럴 (과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$)
- 7월 말 정제마진 4$ 바닥 이후 7~8$대로 회복. 3분기 미국 정유설비 가동률 하락(7월 95%->8월 90%) 등으로 정제마진 방어가 진행될 것
(NCC업체 주간 스프레드)
- 2022년 2분기 282$ → 7월 233$ → 8월 1주 208$/톤 (과거 평균 430$, 손익분기점 350$)
- 바닥 수준에서 맴돌고 있음. 코로나 재확산 및 건설 경기 부진으로 중국의 플라스틱 수요 약세가 이어지고 있음. 유럽 경기 부진영향으로 중동산 물량이 중국 등으로 유입되고 있어, 아시아지역 수급상황을 더 나쁘게 만들고 있음
(SKC 실적발표) 사업형 중간지주회사로 진행 중
- 2분기 영업이익 1,094억원(전분기 1,330억원, 컨센서스 1,194억원). 화학부문 감익 속에 동박은소폭 증가. 2021년 3분기 1458억원 고점 이후 점진적인 감익 흐름이 이어지고 있음
(부문별 이익) 화학 695억원(감익), 동박 296억원(환율 및 래깅효과로 이익률 11%에서 14%로 높아짐)
- 3분기 회사 제시 방향) 화학 감소, 동박 견조한 증가(하반기 판매량 50% 확대 제시함), 매각 진행 중인 필름부문은 중단사업으로 바뀔 수 있음. 유안타증권 추정치 860억원(화학 550+ 동박 290)
- 특이점1) 필름부문 매각 주주총회는 9월 말 ~ 10월 예정임(매각가 1.5조원, 장부가격 1조 1766억원). 빠르면 3분기부터 필름부문은 연결실적에서 제외될 것. 매출액 1.3조원, 영업이익 800억원 수치가 빠지게 됨
- 특이점2) SiC글라스 반도체와 실리콘 음극재는 하반기 착공 계획임
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: JFE Holdings +2.4%, U.S. Steel +1.6%, ArcelorMittal +1.5%
- 하락: China Steel -1.2%, Nucor -0.1%
▶글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: GM +4.2%, Mercedes-Benz +2.6%, Volkswagen +1.6%
- 하락: BYD -1.0%, Toyota -0.3%, NIO -0.2%
▶News & Data
“사전계약 없다” 현대차, ‘아이오닉6’ 8월말 본 계약 연기. 9월 출고 시작
- link: https://bit.ly/3BOvnab
현대차 '신형 그랜저(GN7)', 11월 출시 전 선계약만 4만대. 사전계약 중단한 이유는?
- link: https://bit.ly/3Qargd7
현대차, 인니에 전기차 핵심 소재 알루미늄 투자 추진…아다로그룹과 협의
- link: https://bit.ly/3QeDdP6
GM. 폭스바겐. 볼보 떠난 러시아 신차시장, 중국 車업체들이 차지
- link: https://bit.ly/3QqTlMR
바이두, 우한·충칭서 완전 무인 택시 운행 허가
- link: https://bit.ly/3QmYtSa
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Fluor +6.3%, JGC +3.0%, Chiyoda +2.5%
▶News & Data
국토부 "250만+α 주택공급 대책 발표 연기"…집중호우 대처
- link: https://bit.ly/3SC4j40
[단독]국토부 소규모주택정비관리지역 지정, 서울 내 ‘0건’
- link: https://bit.ly/3zKz9ix
[단독] 정부, 역전세 유발 '공시가 150% 제도' 손질 검토
- link: https://bit.ly/3P9fwGj
“제2의 둔촌주공 안돼”...공사비 리스크 ‘자구책 나선’ 조합들
- link: https://bit.ly/3bCV6bd
t당 15만원 떨어졌다… 철근값, 1년전으로 복귀
- link: https://bit.ly/3A736L2
아파트 미모 경쟁 시대…'외관 특화'로 경쟁력 확보하는 건설사들
- link: https://bit.ly/3p1g2vB
청약 예정자 40% "'이자 부담 증가'가 가장 큰 고민"
- link: https://bit.ly/3p0Wg3p
주택업계 "금융규제로 집값 못잡아…LTV 완화 대상 늘려야"
- link: https://bit.ly/3QygTzH
해외건설 다시 살아나나…올해 누적수주 '174억弗' 달성
- link: https://bit.ly/3BQONLC
레미콘업체, 시멘트값 추가 인상에 불만 폭발 "中·印 수입 등 검토"
- link: https://bit.ly/3BKFTPY
시멘트업계, 올해 환경분야 등 설비투자에 5400억 투입
- link: https://bit.ly/3QuNYMQ
코오롱글로벌·금호건설 공사 현장서 추락사…정부, 중대재해법 위반 조사
- link: https://bit.ly/3JBSmaF
유안타 리서치센터
데일리 섹터 News & Comments(08/09)_3
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶글로벌 통신 기업 주가
- 상승: Siegfried +2.0%, Plug Power +1.7%
- 하락: AT&T -1.9%, Verizon -0.9%
▶News & Data
SK텔레콤 이어 KT·LG유플러스도 '중간 요금제' 선보인다
- link: https://bit.ly/3zEUBoX
SK에너지, 전력중개 사업 진출
- link: https://bit.ly/3ddI989
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가
- 상승: Meta Platforms +1.9%, Paypal +1.0%, Activision Blizz +0.6%
- 하락: Tencent -2.7%, EA -1.1%, Baidu -1.0%
▶News & Data
'10살' 네이버 밴드 1.5억명이 받았다…모임 플랫폼으로 도약
- link: https://bit.ly/3Q7AvdP
카카오게임즈 보라네트워크 "크로스체인 통해 보라 생태계 확장"
- link: https://bit.ly/3zzlWbW
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데일리 섹터 News & Comments(08/09)_4
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Kering +1.3%, LVMH +1.0%, Loreal +0.8%
- 하락: YSG -15.9%, Shiseido -3.0%, Shanghai Jahwa -1.1%
▶글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: EVK +1.2%, MDLZ +0.3%, Philip Morris +0.0%
- 하락: Coca Cola -0.6%, Wantwant -0.5%, PepsiCo -0.4%
▶News & Data
Hong Kong cuts hotel quarantine for travelers
- link: https://bit.ly/3vK5Xa7
코로나 신규 확진 오후 9시 기준 14만명 넘어
- link: https://bit.ly/3SyM2ES
아모레그룹, '탈중국 전략' 북미로 이동 가속화
- link: https://bit.ly/3P51oxJ
중국 클린뷰티 규정 제정...오늘(8일) 시행
- link: https://bit.ly/3Qtc9eA
위기에 빠진 中 대표 브랜드 '퍼펙트 다이어리'
- link: https://bit.ly/3dcvGS4
"해외사업 효자"…CJ제일제당, 2Q 영업익 3934억원 3.6%↑
- link: https://bit.ly/3PdWgr7
CJ, 인니서 화이트바이오 역량 강화 나서
- link: https://bit.ly/3QqvBIW
韓·中·日 그린바이오 시장 각축전…CJ제일제당, 글로벌 키플레이어로
- link: https://bit.ly/3QpJvuB
하이트진로, 강원공장 맥주 출고 재개…'12만 상자' 목표
- link: https://bit.ly/3A2x8iY
"일본서 영업할 필요 없네"…韓소주, 'K드라마 파워' 판매량 급증
- link: https://bit.ly/3zNvwZc
■ 제약/바이오 하현수(02-3770-2688)
▶글로벌 제약/바이오 기업 주가
- 상승: Alnylam +5.6%, Abbvie +1.7%, Seagen +1.4%
- 하락: Astrazeneca -1.4%, CRISPR 0.0%
▶News & Data
셀트리온, 일제히 목표주가 상향…"2Q 어닝서프라이즈, 하반기도 호실적 기대" [Why 바이오]
- link: https://bit.ly/3bDIIHT
유전자 약 시대…벤처는 뛰고 대기업은 돈 풀고
- link: https://bit.ly/3A5TGiU
국내 제약사, 30조원 규모 글로벌 NASH 치료제 시장 정조준
- link: https://bit.ly/3P7eue2
국내 1000만명 앓는 고지혈증, 새로운 치료 패러다임 열리나?
- link: https://bit.ly/3QvzuMO
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶글로벌 유통 기업 주가
- 상승: Macy's +5.3%, Dufry +2.6%, Nordstrom +1.2%
- 하락: Shopify -2.5%, Amazon -1.0%, Coupang -0.2%
▶News & Data
연내 '쿠팡 대출' 나오나… 쿠팡파이낸셜, 여신전문금융업 등록
- link: https://bit.ly/3Q8iLiN
롯데카드 공개매각 본격화…금융지주·토스·PEF 등 티저 수령
- link: https://bit.ly/3dh7C0w
오픈마켓 준비 돌입···상장 앞둔 컬리의 큰 그림
- link: https://bit.ly/3QqmYOh
"통큰 치킨 부활하나" 롯데마트 치킨 1.5마리 8800원에 판다
- link: https://bit.ly/3A7QdQV
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데일리 섹터 News & Comments(08/09)_5
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶글로벌 기업 주가
- 상승: Credit Suisse +2.2%, MUFG +2.0%, HSBC +1.4%
- 하락: JPMorgan Chase -1.2%, Morgan Stanley -0.1%
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