유안타 리서치센터

데일리 섹터 News & Comments(03/25)_1

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가 

- 상승: Intel +6.9%, AMD +5.8%, Applied Materials +5.5% 

- 하락: ASE -0.5% 

▶️News & Data 

키옥시아, 웨스턴디지털과 합작해 10조원 규모 메모리 공장 건설

- link: https://bit.ly/3Lb7gnI 

‘인텔 파운드리’ 노크하는 첫 손님은 엔비디아?

- link: https://bit.ly/3iBzUCm 

중국, 선단공정용 후공정 캐파 확대 계획

- link: https://bit.ly/3JCSgOV

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: UDC +4.2%, Sumitomo +3.4% 

- 하락: Umicore -2.1%, Ningbo Shanshan -1.3%, TCL -1.2%

■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가 

- 상승: Qorvo +4.0%, Skyworks +3.8%, Apple +2.3% 

- 하락: Sunny Optics -8.1%, Largan -1.3%, Walsin -0.7%

▶️News & Data 

애플 디지털 차 키, 현대차에도 적용된다

- link: https://bit.ly/3wx2tJj 

아이폰 iOS '배터리 증발'에 애플 "그럴 수 있다"

- link: https://bit.ly/3DgZExd 

2월 중국 Handset 출하량 감소

- link: https://bit.ly/3JGIg7r 

Egis, 2022년 성장동력은 노트북용 센서IC

- link: https://bit.ly/3Dbxl32

 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: LUKoil +12.3%, Reliance +1.6%, Sinopec +0.5%

- 하락: BASF -1.8%, Formosa Plastics -0.5%

▶️News & Data

LG엔솔, 북미지역 배터리 공장 건설… ‘1위 굳히기’ 나선다

- link: https://bit.ly/3D9ep53

탈원전에 칼 빼들었다…산업부, 인수위에 원전정책 재정립 보고

- link: https://bit.ly/3qzCsoO

Vikram Solar files for IPO to raise funds for 2GW integrated solar fab

- link: https://bit.ly/36JLrN4

Massachusetts to Get Another Offshore Wind Terminal

- link: https://bit.ly/3wB44O0

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2021년 4분기 6.1$ → 2022년 2월 7.2$ → 3월 2주 12.9$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 3월 24일 11.96$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 3월 24일)

- 상승폭 大: 스티렌 +3.29%  아세트산 +2.82%  황린 +2.78%  하락폭 大:  말레산무수물 △2.70%  PA △1.13%  PC △1.02%

▶️코멘트

(SKC) 동박과 화학부문 펀더멘탈 혼조 상황 지속

- 2022년 1분기 예상 영업이익 1,300억원(전분기 990억원, 컨센 1,311억원) 등으로, 우려보다 나쁘지 않음.  주력제품인 동박 수익 개선과 정밀화학 스프레드 하향 등이 혼재 된 상황임

(부문별) 정밀화학 760억원(전분기 893억원), 2차전지 동박 235억원(전분기 205억원)

- 2차전지 동박 동향:  판매량 10% 이상 증가.  국내 배터리 보다 중국 배터리업체로 판매량 확대됨.  동박 가격은 ‘구리가격 + TC’로 구성되는데, 중국향 동박에 대한 TC가 10% 이상 인상되었음.  국내 향은 판매 부진속에 TC 변동은 없음

- 정밀화학 동향:  주력제품인 PG 스프레드(화장품 보습재, 톤당)는 전년 2분기 고점 1,500$에서 2022년 1분기 1250$로 점점 낮아지고 있음

- 2022년 사업 변화) 동박 자회사인 넥실리스㈜ 흡수합병과 필름 사업 통매각 등이 남아 있음

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +6.5%, Nucor +4.3%, Nippon Steel +0.7%

- 하락: ArcelorMittal -0.1%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +1.5%, GM +1.3%, Toyota +0.9%

- 하락: Honda -1.5%, Volkswagen -0.4%, Mercedes-Benz -0.3%

▶️News & Data

기아, 25년만에 국내에 새 공장 짓는다

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현대차, 평택시에 2030년까지 수소트럭·버스 850대 공급

- link: https://bit.ly/3tCttVV

다임러트럭, 2021년 판매수익률 6.1%…올해 최대 9% 전망

- link: https://bit.ly/3uqYbAn

▶️코멘트

정의선, 현대차 주총서 사내이사 재선임..대체소자 개발, 반도체 위기 돌파

- link: https://bit.ly/3LbA930

- 장재훈 현대차 사장은 차량용 반도체 공급망 안정화, SUV 및 고급차 비중 확대, 제네시스의 유럽, 중국 시장에서의 성공적인 안착 등에 대한 의지를 표명

- 그러나 반도체 수급난을 비롯해 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 생산 및 판매 중단, 중국 부품(와이어링 하네스) 공급사 생산 차질 등 단기적으로 업황에 부정적인 환경은 존재

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Fluor +1.5%, JGC +0.2%

- 하락: Saipem -2.6%, Chiyoda -0.4%, Technicas -0.4%

▶️News & Data

[단독]인수위 "공시가격 현실화 성급했다"…속도조절 나선다

- link: https://bit.ly/36IuQco

인수위, 부동산 TF장에 '시장주의자' 심교언 교수 임명

- link: https://bit.ly/3itZLMq

대출 빗장 푸는 은행들…부동산 시장도 활기 띨까

- link: https://bit.ly/3JwssEh

尹 당선에 재건축 기대감 확산..강남·서초 아파트값 8주만에 '상승'

- link: https://bit.ly/3ukh8Vo

대통령 집무실 들어설 용산...아파트값 1주새 0.04%→0.1% 상승

- link: https://bit.ly/3uqxjAp

올해도 서울 공급 가뭄..대어급 분양 잇따라 ‘불투명’

- link: https://bit.ly/35ap1Eq

올해 첫 신혼희망타운 사전청약, 평균 경쟁률 '4.3대 1'

- link: https://bit.ly/3Lbw4vT

LH, 올해 18만호 주택 공급…“역대 최대 물량”

- link: https://bit.ly/356BBEy

"외국인 주택취득도 꼼꼼히 통계작성 할것"

- link: https://bit.ly/3wxjGCa

부산 건설현장서 60대 하청 작업자 숨져…중대재해처벌법 검토

- link: https://bit.ly/36JHrwe

DL이앤씨, 100% 무상증자 결정…"주주가치 극대화"

- link: https://bit.ly/3NgNRng

SK에코플랜트, 2.2조원 노르웨이 고속도 수주

- link: https://bit.ly/3ivNQNU

백정완 대우건설 사장, 이라크 교통부장관 등 대표단 면담

- link: https://bit.ly/3NiAe6R

▶️코멘트

한샘, 300억원 규모 자사주 취득 공시

- link: https://bit.ly/3JFoOIk

- 한샘은 전일 300억원 규모의 자사주 취득 공시

- 취득 예정 수량은 337,837주(2022년 3월 23일 88,800원/주 기준), 취득 예상 기간은 2022년 03월 25일~2022년 06월 24일

- 취득 예정 수량 기준, 자사주 매입 완료 후 자사주 비중은 기존 28.0%에서 29.5%로 증가

- 지난 2021년 11월 22일 1) 300억원 규모의 자사주 매입(2021년 11월 23일~2022년 02월 22일) 계획 2) '중장기 주주환원정책 발표' 를 통해 향후 300억원 수준에서 추가적인 자기주식 취득을 진행 예정 계획 공시

- 2022년 2월 8일 이사회 결의를 거쳐 주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 자기주식 취득 결정을 공시했으나, 직전 자기주식 취득기간 만료일(2022년 2월 22일) 이후 1월이 경과한 2022년 3월 22일 이후 자기주식 추가 취득에 관한 새로운 이사회 결의가 가능하다는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 적용

- 2022년 2월 10일, 2022년 3월 22일 이후 개최되는 이사회를 통하여 자기주식 추가 취득을 진행할 예정 계획을 정정 공시한 바 있음

- 2022년 3월 24일 이사회에서 자기주식취득 결의를 통해 300억원 규모의 추가 자사주 매입 공시

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가 

- 상승: Plug Power +3.0%, AT&T +0.5%, Verizon +0.1% 

- 하락: Siegfried -1.1% 

▶️News & Data 

구글 인앱결제 강제에 OTT '가격 인상' 시작

- link: https://bit.ly/3iAxLGZ

"12조원 상속세 때문에"…삼성家 블록딜 폭탄 쏟아진다

- link: https://bit.ly/36jOWKv

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가 

- 상승: Meta Platforms +2.9%, Google +2.4%, Microsoft +1.5% 

- 하락: Tencent -5.9%, Baidu -2.8% 

▶️News & Data 

'크래프톤, P2E 게임시장 본격 진출…보라 코인 활용한 서비스 개발

- link: https://url.kr/qtjbk6?

엔씨소프트, MMORPG 4종 새단장 … ‘리니지2M·W’도 대형 업데이트

- link: https://url.kr/vulgie?

카카오 전 대표, 김범수와 카카오 상대로 880억 성과급 소송 제기

- link: https://url.kr/dglpy8

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가 

- 상승: Proya +1.3%, Estee Lauder +1.2%, P&G +0.2% 

- 하락: YSG -5.2%, Loreal -2.1%, Shanghai Jahwa -0.9% 

▶️글로벌 음식료 기업 주가 

- 상승: Philip Morris +1.5%, Wantwant +1.3%, Coca Cola +1.0% 

- 하락: Ajinomoto -0.1%, EVK 0.0%

▶️News & Data 

인구 907만명 중국 선양시 코로나로 봉쇄 조칡외출 금지

- link: https://bit.ly/3qCmjyT

아시아 뷰티 허브 홍콩 위상 ‘흔들’ 예견된 몰락

- link: https://bit.ly/3IGNI90

거리에 안 보이더니...화장품 가맹점 2년간 반토막

- link: https://bit.ly/3L4hRRo

“영업직원이 1년치 화장품 대금 횡령” 클리오, 22억 피해 봤다

- link: https://bit.ly/3LgyRDR

코스맥스 "노화 막는 피부 미생물 발견"

- link: https://bit.ly/3ujW6WM

국세청 조사4국, 한국콜마 세무조사 착수

- link: https://bit.ly/3Lh8Gx9

CJ제일제당, ‘햇반’ 오는 31일부터 가격 7% 인상

- link: https://bit.ly/3tCjBLP

오리온 "러시아 제품가격 인상"

- link: https://bit.ly/3ivz0at

“부당직위해제 맞다”…하이트진로, 노동위 상대 행정소송 패소

- link: https://bit.ly/3tAPGU3

"제발 돈 드릴테니 팔아주세요"…한달새 700만개 팔린 포켓몬빵 열풍 해부

- link: https://bit.ly/3tBERkC

풀무원, 美 프리미엄 생면 '매출 호조'…5년간 6배 성장

- link: https://bit.ly/3JGHKX3

하이트진로, '참이슬 톡톡'으로 일본 홀린다…'5% K-소주' 시장 개척

- link: https://bit.ly/380DZxN

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가 

- 상승: Nordstrom +3.1%, Macy's +2.4%, Walmart +0.6% 

- 하락: Coupang -4.6%, Aeon -1.5%, Seven&i Hodings -1.2%

▶️News & Data 

롯데마트, 창원에 창고형 할인점 '맥스' 연다…'보틀벙커' 2호점 입점

- link: https://bit.ly/3JyywMu

쿠팡, 대구에 국내 최대 규모 첨단물류센터 준공

- link: https://bit.ly/3IAlZGX

신세계그룹, 프로야구 개막식 맞춰 '랜더스데이' 연다

- link: https://bit.ly/3D84L2E

차정호 신세계 사장 “SSG닷컴과 차별화된 신세계만의 플랫폼 구상”

- link: https://bit.ly/3urNPjS

[단독]T커머스 화면비율 제한 없앤다…TV홈쇼핑 '당혹'

- link: https://bit.ly/3tztxFU

▶️코멘트

"우리銀 라이벌은 네이버·쿠팡"

- link: https://bit.ly/3uoMQkq

- 이원덕 신임 우리은행장은 잠재적 경쟁자로 네이버와 쿠팡을 거론. 이는 이커머스 플랫폼들이 3P 셀러들을 대상으로 금융서비스를 제공할 수 있다는 점을 고려한 것이라 판단

- 실제 네이버의 경우, 네이버파이낸셜을 통해 셀러 대상 대출 서비스를 중개하고 있으며, 쿠팡 역시 선정산 서비스를 중개 중이며, 최근 캐피탈사를 설립한다는 소식이 들려옴

- 3P 셀러들을 대상으로 하는 이커머스 플랫폼의 움직임을 전통 사업자들도 예의주시하고 있는 것이라 판단해볼 수 있으며, 그 파급력이 시장의 생각보다 강할 수 있음을 우리은행 신임 행장의 취임사를 통해 옅볼 수 있음

- 이커머스 사업자에게 있어 3P의 확장이 향후 다양한 플랫폼 수익을 창출함에 있어서 중요하다는 것을 다시 한 번 확인할 수 있는 사례라고 판단됨

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가 

- 상승: Berkshire Hath +1.2%, MetLife +1.1%, JPMorgan Chase +0.7%

▶️News & Data 

- 3월 24일 거래대금 22.4조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 1Q21 평균 33.3조원, 4Q21 평균 22.7조원, 1Q22 평균 19.7조원)

- 3월 23일 신용공여 잔고 41.7조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 1Q21 평균 39.3조원, 4Q21 평균 42.9조원, 1Q22 평균 41.6조원)

▶️코멘트

신한금융, 1500억원 규모 자사주 소각 결정…1분기부터 분기배당

- link: https://bit.ly/3iv8mhE

- 신한지주가 주주총회에서 1) 1,500억원 자사주 매입 및 소각과 2) 분기 배당 균등 지급을 결의

(자사주 매입 공시: https://bit.ly/3wDX8Qx)

(자사주 소각 공시: https://bit.ly/3wuxKwt)

- 취득 예정 주식 수는 3월 23일 종가 기준으로 산출 시 보통주 3,778,338주로, 유통주식수의 약 0.7%에 해당

- 분기 배당 균등 지급은 작년부터 추진하던 사안이지만 당국의 개입으로 실제로는 균등 지급이 이루어지지는 않았음. 이번 주총에서 정례화를 언급한 만큼 1분기 분기배당은 작년 분기배당보다 증가한 금액을 기대 

- 다만 연간 이익 규모를 1분기부터 정확히 추정하기는 어렵기 때문에 실제로는 1~3분기에 동일한 금액을 지급한 후 4분기에 실제 이익과 최종 배당성향을 고려한 금액을 지급할 것으로 예상

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