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[키움/전기전자 김지산]
전기전자 Daily News (23.2.24)
1. 국내뉴스
▶️‘챗GPT’發 AI 광풍엡 반도체 공룡들, AI 스타트업 인수 시동(조선비즈)
- 막대한 현금 쌓아놓은 IT·반도체 공룡, M&A 뛰어들듯
- 삼성전자, 보유 현금만 116조원… 애플·아마존도 자금력 있어
- ”AI 연산, NPU가 대세”… M&A가 최적의 전략으로 부상
▶️플립5, 외부 화면 2배로 커진다?…디스플레이 확장설 '솔솔'(뉴시스)
- IT팁스터 아이스유니버스 전망…"플립5, 오포보다 외부 화면 더 커"
- '파인드 N2 플립', 외부화면 3.26인칡플립5, 1.9인쾀3.3인치로 커질까
▶️삼성폰 카메라 협력사 나무갇캠시스 '미소'...코아시아옵틱스 수직계열화 한계(디일렉)
- 파트론·엠씨넥스, 4년째 '1조클럽' 유지...영업익 감소
- 나무가, 영업익 2위...'흑자' 캠시스, 파워로직스 추격
- '한때 1조클럽' 파워로직스, 3년 연속 영업손실 기록
▶️테슬라, 獨 배터리 생산 줄여…IRA 보조금 영향(ZDNet)
- 독일에서 전기차 배터리 완제품 생산 계획을 축소. IRA 세제혜택을 고려한 것
- 미국 네바다 리노, 프리몬트, 오스틴 공장에서 4680 배터리 생샨량을 늘릴 계획
▶️전 세계 스마트워치 출하량 12% 껑충…1위 애플 5000만대 돌파, 삼성 2위(조선비즈)
- 4분기 물가 상승과 인도 시장 수요 감소가 겹치면서 8개 분기 만에 출하량이 감소
- 애플이 시장 점유율 34.1％로 1위를 유지
2. 해외뉴스
▶️Apple, Foxconn과 협력해 저렴한 2세대 AR 헤드셋 개발(9to5mac)
- Apple, 제작 비용을 줄이기 위해 헤드셋 조립 프로세스의 자동화를 강화하도록 Foxconn에 임무를 부여
- 2세대 모델의 가격을 낮추는 것을 목표로 하고 있으며, 보다 효율적인 생산을 통해 일부 비용 절감할 것
▶️Murata, 24년 초 자동 관성 항법 센서 출하 시작(digitimes)
- 2024년 3월 말까지 차량용 관성 항법 센서의 첫 번째 배치를 제공할 것
- 150억 엔(미화 1억 1400만 달러)의 추가 투자를 완료하기로 결정
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
2월24일 IT 주요뉴스
● 루시드, 테슬라 가격 인하에 타격…올해 생산 전망치 하회
-미국 전기차 업체 루시드가 시장 예상치(2만 1,815대)에 못 미치는 올해 생산 가이던스(1만~1만 4,000대)를 내놓으면서 주가는 하락.
-22년 4분기 매출도 시장 예상치를 크게 하회. 테슬라발 전기차 가격 인하 전쟁에서 루시드가 타격을 입은 영향
● 테슬라, 獨 배터리 생산 줄여…IRA 보조금 영향
-테슬라가 독일에서 전기차 배터리 완제품 생산 계획을 축소. IRA 세제혜택을 고려한 것으로 분석
-기존 베를린 공장에서의 배터리 생산 계획을 일부 수정. 미국 네바다 리노, 프리몬트, 오스틴 공장에서 4680 배터리 생샨량을 늘릴 계획
● 플립5, 외부 화면 2배로 커진다?…디스플레이 확장설 '솔솔'
-IT팁스터 아이스유니버스에 따르면, 갤럭시 Z플립5의 외부 디스플레이가 오포의 '파인드 N2 플립'의 외부 화면보다 더 클 것
-오포 등 여타 중국 업체들이 클램셸 폴더블폰의 외부 화면 확장 경쟁에 나서고 있음. 업계에서는 삼성전자가 예년과 같이 8월 즈음 언팩 행사를 통해 폴더블폰 신제품을 공개할 것으로 예상
● 中 이차전지 소재가 온다…롱바이 한국에 1조 투자
-중국 이차전지 소재 업체 롱바이가 25년까지 한국 양극재 공장에 1조원을 투자할 예정. 국내 배터리 3사에 이차전지 소재를 공급하기 위한 것으로 풀이
-룽바이는 하이니켈 NCM 양극재 분야에서의 기술 경쟁력과 40만 톤에 달하는 양극재 생산능력을 보유하고 있기에 영향력이 상당할 것
● 삼성폰 카메라 협력사 나무갇캠시스 '미소'...코아시아옵틱스 수직계열화 한계
-지난해 삼성 스마트폰 카메라 모듈 후방업체 중 나무가의 영업이익이 크게 늘었고 캠시스는 중가 모델인 갤럭시A13 후면 메인 카메라를 주력 공급한 영향으로 흑전에 성공
-파트론과 엠씨넥스는 1조 클럽은 유지했으나 모바일 수요 감소 및 매크로 환경 영향으로 수익성은 감소. 코아시아옵틱스는 렌즈 모듈과 카메라 모듈의 수직 계열화를 최대화하겠다 밝혔으나 한계를 드러냄
● Stellantis enjoys 41% BEV sales increase in 2022, saying strong orders will protect it through 1H 2023(Digitimes)
-Stellantis는 22년 EV 판매가 41% 증가했고, 조정 영업이익이 29% 증가하는 기록적인 결과를 발표. 유럽 시장이 전기차 판매 성장에 상당 부분 기여. 미국 시장에서는 PHEV 판매가 20%만큼 성장
-회사는 총 생산 비용을 줄이는 것으로 목표로 하고 있다고 발표. 작년 미국 시장에서 성장세를 Jeep, Ram 모델을 통해 이어갈 것. Tavares CEO는 2분기 수주 상황에 따라 23년 하반기 상황이 좌우될 것이라고 밝힘
● LG Innotek set to mass produce ABF substrates in October(Digitimes)
-LG이노텍이 구미 F1 공장에서 신제품 라인인 ABF 기판의 1단계 양산을 23년 10월부터 시작할 예정이라고 밝힘. F1A 팹과 함께 26년 3월에는 2단계 양산을 시작할 예정(23년 730만 개 → 26년 1,500만 개 증가 예상)
-회사는 작년 2월 고성능컴퓨팅(HPC) 칩 공정에 필요한 기판으로 수익성을 높혀갈 계획을 발표한 바 있음. 한편, 업계는 셈코, LG이노텍의 시장 진입에도 ABF 기판이 27년까지 초과 수요 상태일 것이라고 전망
● DRAM prices to hit bottom in 1Q23, says Nanya(Digitimes)
-대만의 냔야테크가 23년 1분기에 DRAM 메모리 가격의 바닥을 확인할 것이라고 전망
-불리한 매크로 환경이 2분기부터 점차 해소될 것이며, 이에 따라 재고 수준도 줄어들 것. 공급업체들의 감산 노력도 해당 흐름에 기여할 것
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좋은 뉴스 감사합니다