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[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
7월4일 IT 주요뉴스
● 애플, 비전프로 생산 목표 반 이하로 줄여...부품 업체 어쩌나
-FT에 따르면, 애플과 럭스쉐어 관계자 2명이 24년 계획한 비전프로 생산량이 40만대 미만이라 전함. 이 밖에도 비전프로 부품을 공급하는 2명의 중국 업체 관계자들은 애플이 24년에 13~15만대 분량의 부품만 주문했다고 주장
-애플이 생산 목표를 낮춘 가장 큰 이유는 부품 수급 문제로 손꼽음. 관계자들이 애플 비전프로에 사용할 무결점 마이크로 OLED 수율에 불만이 많다고 설명
● 삼성전자 뚫었다…세기리텍, 산업용배터리 처리 계약
-케이피에스 자회사 세기리텍이 무정전전원공급장치(UPS) 폐배터리 재활용 시장에 진출. 삼성전자와 협력키로 함
-UPS는 주로 납축전지나 최근 리튬이온전지로 빠르게 교체 중. 세기리텍은 EV용 폐배터리 재활용 사업도 준비 중인 만큼 산업용시장까지 영역을 넓힐 계획 보유
● “폴더블폰 시장 크려면 구글로 역부족”… 픽셀 폴드 고장 속출에 애플 참전 기대 높아져
-애플의 폴더블 스마트폰 시장 진출에 대한 기대가 커지고 있음. 구글의 픽셀 폴드가 가격 대비 낮은 품질로 실망을 안기고 있음.
-애플은 이르면 내년 아이패드에 폴더블 기술을 도입한 뒤 이를 아이폰으로 확대 적용할 것이라는 관측 제기
● Panasonic needs four more EV battery plants, executive says(Digitimes)
-일본 파나소닉의 배터리 사업부는 2031년까지 전기차용 배터리의 연간 생산량을 대폭 늘리겠다는 목표를 달성키 위해 4개 공장을 추가로 건설해야 할것이라 언급
-해당 발언은 테슬라의 배터리 공급업체인 파나소닉이 추가적으로 필요한 공장 수를 처음으로 명확히 밝힌 것. 다만, 구체적인 위치, 기간, 투자 규모는 언급 부재
● PCB firm Tripod Tech expects sales to strengthen in 2H23(Digitimes prime)
-Tripod Technology expects its revenue to increase in the second half of this year compared to the first half, citing growth in sales of automotive, server, and HDI PCBs
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하나증권 IT 김록호/김현수/변운지/최수지
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7/4 (화) 하나 테크 헤드라인
# 중국, 반도체 재료 갈륨·게르마늄 수출 통제한다
중국이 반도체와 다른 전자제품을 만드는 데 중요한 금속인 갈륨과 게르마늄에 대한 수출을 제한한다. 이들 금속의 수출을 위해서는 상무부의 허가를 받아야 하며 수출업자들은 해외 구매자에 대한 자세한 사항을 보고해야 한다.
블룸버그는 중국의 수출 통제로 하드웨어 제조 비용이 상승하고 첨단 컴퓨팅 기술 개발 경쟁에서 지정학적 긴장이 고조될 것이라고 짚었다.
# EU "일본과 반도체 협력 강화…공급망 안전 확보 중요"
유럽연합(EU)이 반도체 분야에서 일본과 협력을 강화하기로 했다고 티에리 브르통 EU 역내시장 담당 집행위원이 3일(현지시간) 밝혔다.
# 애플 ‘비전프로' 2024년 목표 판매량 50% 이상 낮춰, 디스플레이 생산 난항
애플이 혼합현실(MR) 헤드셋 ‘비전프로’ 발매 첫 해 목표 생산량을 1백만 대에서 40만 대 미만으로 줄였다는 애플 부품회사 관계자 발언이 나왔다. 비전프로의 복잡한 제품 디자인이 생산 난이도를 높이면서 예상 생산량을 낮춰잡을 수 밖에 없었다고 파이낸셜타임스가 분석했다.
# "애플 비전 프로, VR 게임 컨트롤러 지원 계획 없다"
블룸버그는 "애플이 비전 프로용 자체 게임 컨트롤러를 계획하고 있지 않으며, 타사 VR 액세서리 지원도 적극적으로 고려하고 있지 않다”고 보도했다.
# 삼성·SK·DB, 'GaN' 파운드리 시장 나란히 진출..."3년 후 경쟁 개막"
국내 반도체 업계가 차세대 전력반도체 소재인 GaN(질화갈륨) 시장 진출에 나선다.
삼성전자·SK하이닉스DB·하이텍 등이 모두 R&D 및 투자를 적극 진행하고 있는 상황으로, 이르면 3년 뒤부터 본격적인 양산 경쟁이 열릴 것으로 전망된다.
# 아이폰15 디스플레이, 한국이 만든다
삼성디스플레이와 LG디스플레이가 올 가을 출시 예정인 아이폰15 시리즈에 들어갈 OLED 패널 생산에 착수했다. 반면 중국 업체는 아직 승인받지 못해 공급이 지연되고 있는 것으로 알려졌다.
삼성디스플레이는 4개 모델 전체를 공급하고, LG디스플레이는 프로 2개 모델에 들어갈 OLED를 맡았다.
# TSMC sees robust AI chip orders from Nvidia, Broadcom, AMD through 2024
TSMC는 하반기에 상당한 매출 반등을 보일 것으로 예상되며, 이는 새로운 iPhone 출시뿐만 아니라 Nvidia, Broadcom 및 AMD의 강력한 AI 반도체 수요에 기인한다.
# “TSMC만으론 부족해”… 엔비디아, 삼성전자와 GPU 위탁생산 협의 개시
엔비디아는 최근 삼성전자와 최선단 공정 기반의 AI GPU 칩 생산 의뢰를 검토 중이며, 성능 검증을 위한 논의도 진행 중인 것으로 알려졌다. 당장 대형 수주건이 이뤄질 가능성은 높지 않지만, 기존 위탁 생산사인 대만 TSMC만으로는 충분한 물량을 뽑아내기 어려운 엔비디아가 삼성전자를 제2의 파트너로 삼을 가능성도 대두된다.
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