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[키움/전기전자 김지산]
전기전자 Daily News (23.7.20)
1. 국내뉴스
▶️삼성 스마트폰, 2분기도 세계 1위… 3분기는 ‘아이폰15’ 등판 시기가 변수(조선비즈)
- 세계 스마트폰 출하량 전년比 8% 줄어
- 갤럭시 점유율 22%, 1분기 이어 2분기도 1위
- 2위 애플 점유율 17%, 2분기 기준 최고 기록
- Z플립5로 3분기 1위 노리는 삼성… 애플은 아이폰15로 반격
▶️올해 OLED 스마트폰 비중 50% 돌파… “日·中, 신기술 들고 한국에 도전장”(조선비즈)
- OLED 스마트폰 비중 지난해 42%서 올해 50% 돌파… 3년내 60% 넘길듯
- 한국 뿐 아니라 日, 中도 OLED 생산라인 투자 공세
- 삼성디스플레이 점유율 하향세… 3년새 30%P 가까이 하락
▶️삼성전자, 엔비디아에 AI GPU용 HBM3‧2.5D 패키지 턴키 공급 제안(디일렉)
- HBM3 조달과 2.5D 패키지 작업처를 다변화하기 위해 잠재 거래선과 협상 작업 중
- 엔비디아도 조달처 다변화 움직임
▶️삼성전자, GDDR7 개발…"AI, 자율주행 시장 공략"(디일렉)
- 기존 제품 대비 성능 1.4배, 전력 효율 20% 개선
- 차세대 시스템에 탑재돼 연내 검증이 시작될 예정
▶️SK온, 전기차 2천만대 배터리 수주 확보(매일경제)
- 수주잔량 2059GWh 첫 공개. 판매가 1GWh당 1400억 추정
- 경쟁사 대비 가격낮춰 맹추격
2. 해외뉴스
▶️Foxconn, 인도가 Apple의 5번째 큰 시장이 되면서 생산 확대(digitimes)
- 카운터포인트 리서치에 따르면 올 2분기 기준 인도가 애플의 5번째 큰 아이폰 시장으로 등극. 판매량의 약 4% 차지
- 향후 5년 간 인도가 애플 매출 성장의 15%를 차지할 것으로 전망
▶️4Q23 ABF 기판 수요 강화될 것(digitimes)
- M3 탑재 Mac 시리즈와 AI 서버에 대한 수요가 4Q23 ABF 기판 수요 주도할 것
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
7월20일 IT 주요뉴스
● [단독] SK온, 전기차 2천만대 배터리 수주 확보
-SK온이 지난해 말 기준 2,059GWh의 배터리 수주량을 확보한 것으로 확인. GWh 단위로 공개된 것은 이번이 처음. GWh 당 1,400억원에 배터리를 판매하는 것으로 집계
-SK온의 주력제품인 포드 F-150 라이트닝 한 대의 탑재량을 감안하면, 수주잔량은 고성능 전기차 2,000만대에 탑재할 수 있는 물량임
● "인도 타타, 英 남서부 서머셋 전기차 배터리공장 건설"-로이터
-인도 타타그룹이 영국에 전기차 배터리 공장을 건설하기로 결정. 타타 그룹은 재규어, 랜드로버 등의 브랜드를 보유
-공장을 세울 지역으로는 영국 남서부 서머셋과 스페인 둘 중 한 고승로 검토. BB는 영국 정부가 타타에 수억 파운드에 달하는 보조금을 지급할 것이라고 보도
● 中 배터리 단 전기차, 내년부터 보조금 줄어든다
-환경부가 중국산 배터리를 장착한 전기차에 대해 구매 보조금을 차등 적용하는 방안을 검토. 중국산 배터리가 국내 보조금을 쓸어간다는 비판을 불식하기 위한 조치로 해석
-다만 아직 확정된 사안은 없는 것을 확인. 업계에선 '에너지 밀도'에 따른 보조금 차등이 유력하게 거론
● 'SK에코 투자' 어센드, R&D 거점 설립... 폐배터리 재활용 사업 확대
-SK에코플랜트가 대주주로 있는 미국 배터리 재활용 기업 '어센드 엘리먼츠'가 본사를 확장하고 새 연구시설을 건설할 계획
-현재 매사추세츠주에서 관련 건물 임대를 살피는 중으로 확인
● ‘반도체 자립’ 中 화웨이, 애국 마케팅 업고 ‘5G 스마트폰’ 재도전
-중국 화웨이가 5G 시장에 복귀할 전망. 현재 SMIC과 5G 칩셋을 개발 중이며 올해 말 자사 플래그십 스마트폰 시리즈 P60에 해당 칩셋을 탑재할 전망
-중국 정부의 지원과 '애국 소비'를 등에 업고 반도체 자립을 성공할 경우, 업계 판도를 뒤집을 수 있는 영향력을 발휘할 것으로 관측되고 있음
● Apple has been working on its own ChatGPT AI tool for some time(Appleinsider)
-애플이 자체 ChatGPT 언어 모델을 준비하고 있는 것으로 확인. WWDC에선 해당 문제에 대해 언급한 바 없었음. 블룸버그에 따르면 애플이 Generative AI 연구를 위해 더 많은 엔지니어를 채용하고 있을 뿐만 아니라 이미 '애플 GPT'를 만들었다고 전함
-애플 GPT는 애플 냇부에서만 사용할 수 있으며, 접근을 위해서는 특별한 승인이 필요한 것으로 보임. 현재까진 해당 도구를 공개적으로 출시할 계획은 없으나, 소식통에 따르면 24년에 주요 AI를 런칭하는 것이 애플의 희망사항이라고 전함
● Foxconn expands production in India as it becomes Apple's fifth-largest market(Digitimes)
-스마트폰 시장의 불황에도, 애플은 프리미엄화 추세에 따라 거대한 인도 시장으로부터 수혜를 받을 것으로 예상됨. 카운터포인트 리서치에 따르면 올 2분기 기준 인도가 애플의 5번째 큰 아이폰 시장으로 등극. 판매량의 약 4% 차지
-인베스터스에 따르면, 향후 5년 간 인도가 애플 매출 성장의 15%를 차지할 것으로 전망. 향후 10년 동안 인도에서 발생하는 애플 매출이 60억 달러에서 400억 달러로 증가할 있다고 언급
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