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[키움/전기전자 김지산]
전기전자 Daily News (23.7.24)
1. 국내뉴스
▶️바닥 찍은 반도체·디스플레이… 삼성전자·LGD, 4분기 흑자전환 기대감 ‘솔솔’(조선비즈)
- 삼성전자, 3분기부터 메모리 감산 효과 본격화. 3분기 들어 D램 가격 하락폭도 안정세
- LGD, 대형 OLED 판매 확대 효과로 반등
- “땡큐 삼성”, 77~83인치 OLED 패널 공급량 확대
▶️국가 자원 '전기차 배터리' 해외로 빠져나간다(전자신문)
- 작년 등록말소 전기차 87% 반출. 글로벌 재사용 추세…확보 경쟁
- 수출땐 보조금 회수 방법도 없어. 정부 생애주기 관리체계 강화를
▶️애플 아이폰15 지연설 솔솔… 언팩 앞당긴 삼성에 호재 되나(디지털타임스)
- DP 제조 차질 공급 제한 전망. 삼성, 26일 예정대로 행사 진행
- 스마트폰 경쟁구도 변화 촉각
▶️하반기 회복? 낙관론 금물...반도체 기업들 보수적 전망 여전(ZDNet)
- TSMC "AI로 전체 시장 부진 못 막아"
- ASML, 고객사 EUV 투자 지연
▶️경기 침체 경고등 켜진 중국…車·전자제품 소비 진작 나섰다(한국경제)
- '제로 코로나' 해제 이후에도 부진한 고가 소비재 구매를 활성화해 경제 성장의 동력으로 삼겠다는 전략
- '자동차 소비 촉진에 관한 조치'와 '전자제품 소비 촉진에 관한 조치'를 잇따라 발표
▶️"애플, 비전 프로용 개발자 키트 출시 준비 마쳐"(ZDNet)
- 이번 달 안에 비전 프로용 개발자 키트를 발송할 준비를 하고 있다고 알려져
- 비전 프로용 개발자 키트와 기타 개발자 도구를 도입할 계획이며, 이제 2주도 채 남지 않았다고 밝혀
2. 해외뉴스
▶️TSMC "향후 5년간 AI 서버 칩 수요 급증"(digitimes)
- CPU, GPU 및 AI 가속기를 포함한 AI 서버 프로세서에 대한 수요는 TSMC의 총 매출에서 약 6%를 기여
- 서버칩에 대한 수요는 계속해서 증가할 것으로 전망
▶️IC 디자인 하우스, 재고 관리 계속 모니터링 중(digitimes)
- IC 디자인 하우스는 2023년 4분기까지 재고 수준을 계속 조심스럽게 관리하여
- 올해 전통적인 성수기 동안 반도체 산업의 실적에 대한 기조를 설정할 것
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
7월24일 IT 주요뉴스
● 美하원, 'IRA 우회' 포드-CATL 합작 관련 조사 착수…"심각한 의문"
-미 하원과 로이터통신 등 외신에 따르면 미 하원 세입위원회와 미중 전략경쟁특위는 포드에 공동 서한을 보내 CATL과의 합작 관련 자료 제출을 요구
-서한은 포드와 CATL과의 거래가 수천 개의 미국인 일자리를 창출할 것이라는 주장에 의문을 제기한다고 지적. 두 회사의 합작으로 인한 고소득 일자리 상당 부분은 중국 시미엔게 주어질 것이라고 주장
● “美 IRA의 가장 큰 승자는 외국기업”
-IRA 상 보조금 혜택의 상당부분이 한국과 일본 등 외국기업에게 돌아가고 있다는 분석이 제기. 중국 기업마저도 바이든 행정부의 친환경 드라이브 수혜를 보고 있는 것으로 나타남
-WSJ는 해외 제조사들이 IRA를 통해 수십억 달러의 세금 공제를 청구할 수 있게 됨. 실제 테슬라 배터리 공급사인 일본 파나소닉의 경우 네바다, 캔자스 공장을 통해 약 20억 달러의 세액공제를 받을 것으로 추산
● 트럼프, 한미FTA재협상 거론하며 바이든 전기차정책 폐기 공약
-미 공화당 유력 대선 주자인 트럼프 전 대통령은 취임 시 바이든 정부의 전기차 정책을 폐기하겠다고 밝힘. 그는 바이든 대통령이 미국인들에게 값비싼 전기차 구입을 강요하고 있다고 주장.
-트럼프 전 대통령의 이런 공약은 바이든 정부의 전기차 정책에 비판적인 전미자동차노조를 겨냥한 것
● Dead EV batteries turn to gold with US incentives
-IRA에는 미국서 재활용된 전기차 배터리 재료는 원산지에 관계없이 자동으로 미국산으로 간주하여 보조금을 받을 수 있도록 하는 조항 포함. 이에 북미 지역 내 배터리 재활용 기업 간 경쟁이 치열해지면서 중국 시장의 시장 지배력에 영향을 줄 것
-이로 인해 미국 기업들은 향후 전기차 배터리에 최소한의 재활용 소재를 포함할(핵심원자재법) EU기업들 대비 폐배터리 재활용 사업을 더 빠르게 추진 중
● "아이폰 15 출시 연기될수도"…올해는 9월 넘길수도
-애플인사이더 등에 따르면 BoA의 모한 애널리스트가 애플의 아이폰15 데뷔가 9월을 지나 4분기로 넘어갈 수 있다고 전망. 이유는 공급망 채널에 대한 점검
-정보통신 전문 매체 더 인포메이션도 이와 비슷한 전망 제기
● Tripod Tech expects its AI server deployment to start generating revenue in 4Q23(Digitimes)
-PCB 재조업체 Tripod는 AI 서버 시장 부문에서 사업 기회를 주시. 23년 4분기부터 해당 부문에서 매출이 발생할 것이라 밝힘
-시장에 정통한 관계자들은 인텔이 이글 스트림 프로세서의 출하량을 확대하면 관련 공급망 매출이 증가할 것이라고 예상
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