262개 글로벌 기관 투자자 참여…공모액 4배 주문 접수
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| LG에너지솔루션이 글로벌 생산시설 투자를 위한 대규모 회사채 발행에 성공했다. /LG에너지솔루션 |
[더팩트ㅣ최의종 기자] LG에너지솔루션이 글로벌 생산시설 투자를 위한 대규모 회사채 발행에 성공했다.
LG에너지솔루션은 △3년 만기 4억달러 △5년 만기 9억달러 일반 외화채와 △10년 만기 7억달러 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다고 26일 밝혔다.
발행금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채금리 대비 각각 +135bp(1bp=0.01%p), +145bp, +170bp로 결정됐다. 최초제시금리(투자자 투자 주문 접수 개시와 함께 발행사가 공표하는 예상 발행 스프레드) 대비 각 3년, 5년 30bp, 10년 35bp 낮아진 수준이다.
외화채 발행에는 총 262개 글로벌 기관 투자자가 참여했다. 총 공모액 4배에 이르는 주문이 접수됐다. LG에너지솔루션은 외화채 발행을 통해 조달된 금액을 진행 중인 대규모 글로벌 생산시설(Capex) 투자 등에 사용할 계획이다.
현재 LG에너지솔루션은 올해 가동이 예정돼 있는 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장, 미국 오하이오 혼다 합작공장을 비롯해 북미에서만 5개 신규 공장을 건설하고 있다. 미국 도널드 트럼프 2기 행정부 출범 이후 관세 정책 등에 적극 대응할 것으로 보인다.
bell@tf.co.kr
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