애경그룹이 핵심 계열사인 애경산업 매각을 검토한다.
애경그룹 지주회사인 AK홀딩스의 부채를 줄이기 위해 그룹 모태인 생활용품·화장품 사업 정리에 나선 것이다.
1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 애경그룹은 삼정KPMG를 최근 주관사로 선정하고 애경산업 매각 작업에 돌입했다.
매각 대상은 AK홀딩스, 애경자산관리 및 특수관계인이 보유한 애경산업 경영권 지분 63.38%다.
이날 종가 기준 애경산업 시가총액이 3829억원인 점을 고려하면 단순 지분가치는 2426억원이다.
여기에 경영권 프리미엄과 자산가치 등을 합치면 매각가는 수천억 원에 이를 전망이다.
애경산업은 지난해 약 6791억원의 매출을 달성했다.
부문별로 보면 화장품이 약 60%, 생활용품이 약 40%다.
애경산업은 생활용품 브랜드 케라시스, 화장품 브랜드 루나로 유명하다.
애경그룹은 애경산업을 매각해 부채를 줄인다는 계획이다.
애경그룹 지주회사인 AK홀딩스의 총부채는 지난해 말 기준 4조원에 달한다.
AK홀딩스의 부채 비율은 연결 기준 2020년 233.9%에서 2024년 328.7%로 뛰었다.
아울러 애경그룹은 비주력 사업도 정리하기로 했다.
경기도 광주시 곤지암읍에 있는 골프장 중부CC 등의 자산 매각을 추진 중이다.
중부CC는 18홀 회원제 골프장으로, 애경그룹 오너 일가가 부동산임대업을 주력 사업으로 2008년 설립한 가족회사 애경중부컨트리클럽이 운영한다.
애경그룹 관계자는 "그룹 재무구조 개선 및 사업 포트폴리오 재조정을 위한 다양한 방안을 검토 중"이라며 "아직 확정된 사항은 없다"고 말했다.
심성아 기자 heart@asiae.co.kr
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