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[키움/전기전자 김지산]
전기전자 Daily News (22.9.2)
1. 국내뉴스
▶️삼성·SK 주력인데 재고 쌓이고 가격 뚝뚝… 낸드플래시 겨울, 예상보다 춥다(조선비즈)
- 8월 낸드플래시 가격 1.67% 떨어져, 2019년 이후 39개월 만에 3개월 연속 하락
- 기업용 SSD 수요 주춤에 공급 과잉 원인, 점유율 52% 삼성·SK 하반기 수익성 빨간불
- “176단 이상 고부가 제품 앞세워 수익성 방어”
▶️美, 고성능 AI칩 중국수출 규제…엔비디아 주가 폭락(ZDNet)
- 엔비디아가 수출 규제를 받은 제품은 H100, A100으로 추정, 고성능 인공지능(AI)에 활용됨
- 엔비디아는 이번 규제로 매출이 4억 달러(5천 370억원) 정도 줄어들 수 있다고 밝혀
- 시간외 거래서 6% 하락…AMD도 같은 제재 받아
▶️'인력 가뭄' K-반도체 팹리스, 캐나다·베트남으로 눈 돌린다(ZDNet)
- 국내 팹리스 기업 인력 부족, 대기업 쏠림 현상 심각
- 캐나다, 전문 인력 채용으로 돌파구…실리콘밸리 보다 저렴한 인건비 장점
- 베트남, 백엔드 설계 기술 뛰어나…낮은 인건비도 장점
▶️삼성 OLED TV 출시 망설이는 이유… OLED 패널 LCD보다 5배 비싸(조선비즈)
- LCD 가격 급락에 가격 차이 벌어져
- 공급 과잉에 수요 감소, 과잉 재고 겹쳐
- OLED 체감 가격 올라 보급화 빨간불, 올해 OLED TV 출하량 800만대 밑돌 듯
▶️삼성D, 아이폰14에 역대 최대 패널 공급(전자신문)
- 후발주자 초기 생산 지연 문제로 1000만대가량 물량 모두 넘어와
- 프리미엄 모델용 OLED 패널로 일부 장비 추가 반입해 공급 준비
2. 해외뉴스
▶️ABF 기판 공급 과잉(digitimes)
- ABF 기판, PC 프로세서와 GPU에 대한 수요 부진으로 인해 과잉 공급되고 있어
- 수익성이 좋은 사업이었으나 2023년은 공급 과잉으로 인해 더 이상 이전의 수익성은 힘들 것
▶️대만 PC 모니터 출하량은 2Q22와 동일했던 후 3Q22에 감소할 것으로 예상(digitimes)
- 대만 PC 모니터 출하량, 2022년 2분기에 2,300만대(QoQ 3.9%) 기록
- 인플레이션으로 인한 수요 감소로 3, 4분기는 하락할 전망
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
9월 2일 IT 주요뉴스
● LG엔솔, 美합작공장 시제품 생산…K배터리 ‘인플레법 넘기’ 본격화
- 2019년 LG화학과 GM이 합작법인 설립 계약을 체결한 지 2년 8개월여 만에 '얼티엄셀즈'는 오하이오주 로즈타운에 위치한 1공장에서 최근 배터리 셀 시제품 생산 시작
- LG에너지솔루션은 합작공장과 단독공장까지 더해 2025년 이후 북미에서만 255GWh의 생산능력을 갖출 것
● ABF substrate oversupply emerges
- ABF 기판 시장은 PC processor와 GPU 수요의 부진 등으로 인해 약간의 과잉 공급 상태
- ABF 기판 사업은 유미크론, Nan Ya PCB, Kinsus 등의 대만 업체들에 수익성이 좋은 사업이었으나 2023년은 공급 과잉으로 인해 더 이상 이전의 수익성은 힘들 것
● Taiwan PC monitor shipments to decline in 3Q22 after flat 2Q22, says DIGITIMES Research
- 2Q22 대만 PC monitor 출하량은 약 2,300만대이며 이는 전년 동기 대비 3.9% 증가, 전기 대비 유사한 수준이나 인플레이션으로 인한 수요 감소로 3, 4 분기는 하락할 전망
- 또한 2분기 출하된 PC 모니터 사이즈의 80%는 22인치거나 그 이상으로, 대형 사이즈 위주의 출하가 지속됨
● Notebook vendors stepping up diversification of manufacturing bases
- With lockdown measures being imposed in several Chinese cities recently due to a resurgence of COVID outbreaks locally, notebook assemblers and related suppliers are being asked by brand US vendors to accelerate their production relocation pace, according to industry sources.
● 삼성D, 아이폰14에 역대 최대 패널 공급
- 후발업체의 디스플레이 초기 생산이 차질을 빚으면서 해당 물량이 삼성D로 넘어와 애플 신형 아이폰에 공급하는 디스플레이 비중이 최근 1000만대 가까이 추가로 확대된 것으로 파악됨
- 삼성D는 아이폰14에 공급하는 디스플레이 물량이 최근 크게 증가해 일부 장비를 추가로 반입하였으며, 해당 물량은 아이폰14 최고 프리미엄 모델인 프로맥스 모델에 탑재될 예정
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